Outlook CRM Background

Hvordan importere data fra Microsoft Excel

Hvordan flytte fra et annet CRM system med noen få klikk.

Contents

  1. Importere Firmaer
  2. Importere Kontakter
  3. Importere Produkter
  4. Importere Salgsmuligheter

 

Muligheten til å importere fra Microsoft Excel kan være spesielt nyttig dersom du ønsker å flytte fra et annet CRM-system eller har kjøpt en liste med bedrifter. Du kan da enkelt flytte disse kontaktene til eWay-CRM for å holde orden på komunikasjonen med dem.

eWay-CRM lar deg importere Firmaer, Kontakter, Salgsmuligheter, Prosjekter og Produkter.

Importere Firmaer

  1. Klikk på ikonet for Firmaer på eWay-CRM båndet.

    how_import_01

  2. Tilpass listevisningen slik at den inneholder alle felt som du ønsker å importere. Bare høyreklikk på navnet (header) på en kolonne, velg Feltvelger og dra-og-slipp feltet som du ønsker å importere. Lær mer her.
  3. På eWay-CRM båndet klikker du på Lagre mal for import.

    how_import_02

  4. Åpne den lagrede Excelfilen og legg inn dine data. Vær ekstra nøye med duplikater og manglende verdier. eWay-CRM importere kun konsistente data. Lagre filen.
  5. Klikk på knappen Import fra Excel på Way-CRM båndet, last inn filen og importer data. Som et alternativ kan du dra-og-slippe filen.

    how_import_03

 

Importere Kontakter

Før du importerer kontakter må du importere firmaer, eller opprette firmaer manuelt, flik at det kan opprettes en relasjon mellom dem og kontaktene. Se instruksjonene ovenfor for hvordan du importerer firmaer.

  1. Klikk på ikonet for Kontakter på eWay-CRM båndet.

    how_import_04

  2. Tilpass listevisningen slik at den inneholder alle felt som du ønsker å importere. Bare høyreklikk på navnet (header) på en kolonne, velg Feltvelger og dra-og-slipp feltet som du ønsker å importere. Lær mer her. Pass på at du inkluderer feltet Firmaer i malen.
  3. På eWay-CRM båndet klikker du på Lagre mal for import.

    how_import_05

  4. Åpne den lagrede Excelfilen og legg inn dine data. Vær ekstra nøye med duplikater og manglende verdier. eWay-CRM importere kun konsistente data. Lagre filen.
  5. Klikk på knappen Import fra Excel på Way-CRM båndet, last inn filen og importer data. Som et alternativ kan du dra-og-slippe filen.

    how_import_06

 

Importere Produkter

  1. Klikk på ikonet for Produkter på eWay-CRM båndet.

    how_import_07

  2. Tilpass listevisningen slik at den inneholder alle felt som du ønsker å importere. Bare høyreklikk på navnet (header) på en kolonne, velg Feltvelger og dra-og-slipp feltet som du ønsker å importere. Lær mer her. Pass på at du inkluderer feltet Firmaer i malen.
  3. På eWay-CRM båndet klikker du på Lagre mal for import.

    how_import_08

  4. Åpne den lagrede Excelfilen og legg inn dine data. Vær ekstra nøye med duplikater og manglende verdier. eWay-CRM importere kun konsistente data. Lagre filen.
  5. Klikk på knappen Import fra Excel på Way-CRM båndet, last inn filen og importer data. Som et alternativ kan du dra-og-slippe filen.

how_import_09

 

Importere Salgsmuligheter / Prosjekter

  1. For Salgsmuligheter, klikk på ikonet for Salgsmuligheter på eWay-CRM båndet.

    how_import_10

    For Prosjekter, klikk på ikonet for Salgsmuligheter på eWay-CRM båndet.

    how_import_11

  2. Tilpass listevisningen slik at den inneholder alle felt som du ønsker å importere.
    Avgjør om du ønsker også å importere status på arbeidsflyter, fordi du da må passe på at du inkluderer kolonnene Type og Status i malen. La feltene være tomme dersom du ønsker at Salgsmuligheter skal ha status Ny.
    Under import av salgsmuligheter kan du også dra nytte av funksjoner som:
  • Opprette oppgaver automatisk
  • Sende e-post automatisk
  • Opprette obligatoriske felt
  1. På eWay-CRM båndet klikker du på Lagre mal for import.

    how_import_12

  2. Åpne den lagrede Excelfilen og legg inn dine data. Vær ekstra nøye med duplikater og manglende verdier. eWay-CRM importere kun konsistente data. Lagre filen.
  3. Klikk på knappen Import fra Excel på Way-CRM båndet, last inn filen og importer data. Som et alternativ kan du dra-og-slippe filen.

how_import_13

  1. Et skjembilde dukker opp med spørsmål om du ønsker å validere arbeidsflythendelser under import av data. Klikk Ja dersom du importerer arbeidsflytstatuser og Nei hvis du ikke importerer arbeidsflytstatuser.

    how_import_14

Ikke nøl med å kontakte oss dersom du trenger hjelp med import av data eller du ønsker at vi skal gjøre det for deg.

Har du spørsmål? Vi har svar.

Ikke nøl med å ta kontakt.