Tips

Hvordan eksportere kontakter fra eWay-CRM direkte til en brevmal i Word.

Her kommer nok et tips som viser hvordan eWay-CRM og Microsoft Office er integrert. Denne gangen skal vi ta en titt på hvordan du kan eksportere kontakter fra eWay-CRM direkte til en brevmal i Word.

 

Hvordan gjøre dette

I den nåværende versjonen av eWay-CRM er eksport til Microsoft Word aktivert i modulene for Salgsmuligheter, Prosjekter, Salgsdokumenter, Firmaer og Kontakter. Du kan bruke Automatisk Lagring av Eksporterte Word Dokumenter i eWay-CRM, for å sette opp om Word dokumenter opprettet ved å eksportere elementer til Word, skal lagres automatisk i  eWay-CRM.

Eksport kan gjøres på to måter. Den første måten er å velg Eksporter til Word i kontekstmenyen til et element i elementlisten. Høyreklikk på elementet vil åpne kontekstmenyen hvor du kan velge Eksporter til Word eller velge en bestemt mal (dersom det er mer enn én tilgjengelig for denne modulen).

Den andre måten du kan eksportere på er med knappen Eksporter til Word direkte i elementvinduet. Du må velge én av de tilgjengelige malene dersom det finnes mer enn én mal.

Et nytt dokument åpnes i Word etter at du har valgt å eksportere. Du vil se en ferdig utfylt mal med data fra det elementet som eksporten var startet fra.

Dette dokumentet kan redigeres, eller skrives ut som et helt vanlig Word-dokument. Dokumentet kan også sendes som et vedlegg til en e-post.

 

Stein Eksveen
12. 11. 2019
Del: