Tips

Importere firmaer fra Excel til eWay-CRM

I tillegg til å være bygget inn i Outlook, samarbeider eWay-CRM uten problemer med Microsoft Excel. Lær hvordan du importerer firmaer fra Excel til eWay-CRM med denne videoen!

  1. Klikk på Firmafliken på eWay-CRM-båndet.
  2. Rediger listevisningen slik at den inneholder alle felt som du ønsker å importere. Høyreklikk på hvilken som helst kolonne, klikk på Feltvelger og dra-og-slipp feltene som du ønsker å importere.
  3. Klikk på knappen Lagre mal for import på eWay-CRM-båndet.
  4. Åpne den lagrede Excel-filen og legg inn egne data. Lagre Excel-filen og lukk den.
  5. Klikk på knappen Import fra Excel på eWay-CRM-båndet, velg den lagrede Excel-filen og importer data. Alternativt kan du bare dra-og-slippe Excel-filen.

 

Ta en titt her Kunskapsdatabase for mer avanserte tips.

Vær effektiv! Med eWay-CRM.

Stein Eksveen
28.08.2019
Del: