Akademi

”Neste Steg” og “Siste Aktivitet” for Effektiv Planlegging

Det er bare å innrømme; det skjer med oss alle. Du fant ikke informasjonen om forrige telefonsamtale med kunden og du skulle til å avtale neste møte. Eller kanskje du hadde behov for å finne ut av kravene til et prosjekt. Ta det med ro; det er enkelt med eWay-CRM. Med funksjonene som vi kaller Neste Steg og Siste Aktivitet vil du ha full oversikt over kontakten med kunder.

"Velg firmaer som du ikke har vært i kontakt med på mer enn 3 måneder og la oss komme i gang!"

Next Step
Feltene Neste Steg og Siste Aktivitet, som er tilgjengelige i Salgsmuligheter, Prosjekter, Firmaer og Kontakter, vil hjelpe deg å identifisere alle elementer uten en planlagt oppfølgingshendelse, eller alle kunder som ikke har blitt kontaktet de siste tre månedene. Vi la til disse funksjonene fordi du ba om det. Siste Aktivitet høres ut som et veldig vidt begrep da det kan bety forskjellige ting for forskjellige bedrifter. Noen vil se på kommunikasjon med e-post som en aktivitet, noen vil insistere på at kommunikasjonen må være en telefonsamtale eller et møte. Derfor har vi gjort det slik at det er mulig for deg å tilpasse denne funksjonen til dine behov. Du kan sette det opp under Systemadministrasjon. Feltene holder deg oppdatert om hendelser på elementene dine og du kan være sikker på at ingenting blir glemt.

Siste Aktivitet gjør at du kan se når siste hendelse på et element fant sted. Det viser f.eks. siste gang  en journal, dokument eller e-post ble knyttet til et element. “Det passer for de som ønsker å bygge og vedlikeholde forholdet til kunder, fordi de kan ha oversikt over kunder som ikke får oppmerksomhet hele tiden,” sier Salgsjef i eWay System, Jiri Tvorik. Oppsettet av Siste Aktivitet kan brukes for å bestemme hvilke moduler som skal benytte denne funksjonen. Du kan velge kun én eller du kan velge alle.

Neste Steg gjør at du kan se når neste hendelse på et element skal finne sted; f.eks. når skal den neste oppgaven være fullført eller når skal neste møte eller telefonsamtale finne sted. Funksjonen er perfekt for modulen Salgsmuligheter og derfor er det viktig å passe på at funksjonen er aktivert. Du kan motta påminnelser med e-post om kunder som ikke har vært kontaktet de siste tre månedene. Du vil være mer effektiv og du vil ha full kontroll på prosjektene dine. Du kan lese om hvordan du aktiverer denne funksjonen i denne guiden.

Begge de nye feltene er tilgjengelige i Salgsmuligheter, Prosjekter, Firmaer og Kontakter.

Stein Eksveen
12. 12. 2019
Del: