Akademi

Fordeler med Integrasjon mellom QuickBooks og Outlook

Det er ikke tvil om at QuickBooks Online er en effektivt regnskapløsning for små bedrifter. Likevel vil noen bedrifter få utfordringer når det gjelder intern kommunikasjon fordi f.eks. data som er relatert til regnskap, ikke er tilgjengelig for selgerne. Ta en titt på en løsning som vi kaller integrasjon mellom QuickBooks og Outlook dersom du har slike utfordringer.

 

I 1993 var Microsoft interessert i å kjøpe bedriften Intuit, men det ble aldri noe av handelen. I dag kan vi bare gjette på hvordan brukergrensesnittet til QuickBooks ville ha sett ut dersom handelen hadde blitt gjennomført. For mange bedrifter er Microsoft Outlook et miljø som de ansatte jobber i hver dag. Verktøy som er integrert i Outlook er mer effektive for dem siden behovet for opplæring er minimalt.

Vi vil påstå at en bedrift vil kunne øke effektiviteten ved å benytte integrasjon mellom QuickBooks Online og et CRM system, da vedlikehold av to separate systemer ofte kan være komplisert og lite effektivt. Du kan fort komme opp i tilfeller hvor data er lagt inn feil og dermed kommunikasjonssvikt mellom de ansatte.

Bedrifter som bruker Outlook kan unngå mange av disse utfordringene. Dersom du benytter Outlook og QuickBooks Online i din bedrift så kan du med fordel bruke eWay-CRM, som gir deg et komplett og avansert CRM-system. eWay-CRM er bygget inn i Outlook og det betyr at alle ansatte kan bruke CRM i et kjent miljø.

 

Hvordan kan integrasjon mellom QuickBooks Online (QBO) og Outlook hjelpe deg?

Integrasjon mellom QuickBooks og Outlook gjennom eWay-CRM har mange fordeler. Her vil vi vise deg noen fordeler gjennom noen funksjoner i eWay-CRM som kan gjøre bruken av QuickBooks mer avansert.

 

  1. Synkronisering av kontakter

  • Kontakter i QBO databasen synkroniseres hver time slik at detaljer om nye kunder vil være tilgjengelige i QBO like etter at de er lagt inn i eWay-CRM. Husk at du fremdeles arbeider i Outlook.

 

  1. Nedlasting av fakturaer

Du vil ha tilgang til salgsdata uten å måtte gå inn i QBO. Selgere vil derfor enkelt kunne:

  • Ha full oversikt over ubetalte fakturaer, slik at man kan ta det med i betraktningen når man skal inngå en ny avtale. Det er også mulig å sette opp automatisk påminnelse om ubetalte fakturaer.
  • Sortere kunder etter inntekt.
  • Bruke salgsstatistikk for å ha oversikt over hvilke produkter som kunden ikke lenger bestiller.
  • Følge med på tapt inntekt fra kunder som potensielt blir jaktet på av konkurrenter.

 

  1. Synkronisering av produktliste

  • Du kan ha full oversikt over prisene på produktene dine og antall på lager med hyppig synkronisering. Som resultat vil du unngå å tilby kundene dine produkter til gammel pris under forhandlinger. Du vil alltid kunne tilby en rettferdig pris og kanskje kan du til og med tilby en god rabatt.

 

Vi er overbeviste om at du vil finne mange flere måter å bruke eWay-CRM på da det er svært fleksibelt og tilbyr mange andre CRM funksjoner som dekker bedriftens behov. I tillegg fungerer eWay-CRM selv om du ikke er på nett slik at du kan bruke data fra QBO. Arbeidet du har gjort vil bli synkronisert senere når du er på nett igjen.

Stein Eksveen
12. 1. 2020
Del: