Akademi

Hvordan beholder du dine gamle kunder? Hold kontakten!

Det er avgjørende for alle bedrifter at de holder kontakt med kundene sine. Alle selgere vet at det er ti ganger så vanskelig å få tak i en ny kunde, som det er å selge til en eksisterende kunde. Ønsker du virkelig å kaste bort din tid og bedriftens penger når kundene dine venter på at du skal ringe?

 

Det finnes et felt som heter Siste Aktivitet i eWay-CRM, hvor du enkelt kan se når du sist var i kontakt med kunden din. Med en titt på listen over firmaer eller kontakter vil du straks se hvilke kunder du ikke har vært i kontakt med på lang tid og når det vil være på tide at du kontakter dem.

 

Hvordan virker det?

Feltet Siste Aktivitet viser dato for f.eks. nyeste E-post knyttet til hver kunde. Når du sender en e-post til en kunde, og knytter den til kundens bedrift, vil feltet Siste Aktivitet bli oppdatert..

Dette gjelder ikke bare e-post, men også for Journaler, møtereferat og dokumenter.

Feltet Siste Aktivitet er en del av standardoppsettet i eWay-CRM. Dersom du ikke kan se feltet i listen over Firmaer eller Kontakter, så kan du legge det til med Feltvelgeren. Feltet Siste Aktivitet er tilgjengelig i modulene Salgsmuligheter, Prosjekter, Firmaer og Kontakter.

 

Eksempel 1: Hvilken kunde har du ikke snakket med på lang tid

  1. Klikk på modulen Firmaer i hovedmenyen. Du vil se en liste over lagrede firmaer.
  2. Legg til feltet Siste Aktivitet med å høyreklikke på et feltnavn og velge Feltvelgeren dersom du ikke ser feltet i listen.
  3. Høyreklikk på feltet Siste Aktivitet og velg “Gruppér etter denne kolonnen”.
  4. Høyreklikk på feltet Siste Aktivitet og velg “Gruppe Intervall” > “Smart”. Du kan til og med velge månedlig eller årlig intervall.
  5. Nå kan du gruppere firmaer etter siste aktivitet.Du kan enkelt liste opp de forskjellige gruppene og få vite hvem du ikke har snakket med på lang tid.

 

Se alle stegene i vår video:

Eksempel 2: Hvilken kunde har ikke blitt kontaktet av en selger på lang tid?

  1. Vi fortsetter på det forrige eksempelet hvor vi ha firmaer gruppert på datoen for siste aktivitet.
  2. Høyreklikk på en kolonne og velg “Vis gruppe etter boks”.
  3. Du vil nå se en Gruppeboks med navn Siste Aktivitet over feltnavnet. Dette viser at listen er gruppert etter dette feltet.
  4. Dra og Slipp feltet Eier  til høyre for gruppeboksen Siste Aktivitet.
  5. Åpne en gruppe. Du ser nå navnene på selgere. Under selgernavnene vil du finne alle firmaer som selgeren er eier av.

 

Se alle stegene i vår video:

 

Innstillinger for feltet Siste Aktivitet

Alle aktiviteter er forskjellige. Et møte med en kunde er forskjellig fra en generert e-post, men begge aktiviteter kan endre verdien i feltet Siste Aktivitet. Det er derfor du kan tilpasse hvilke aktiviteter som kan oppdatere datoen.

  1. Gå inn i Systemadministrasjon
  2. Velg Globale Innstillinger
  3. Åpne Kategori Hoved
  4. Dobbelklikk på Egenskap for Siste Aktivitet
  5. Velg hvilke moduler som skal oppdatere feltet for Siste Aktivitet
  6. Bekreft med OK

Feltet Siste Aktivitet vil bli oppdatert basert på modulene du har valgt. Feltet vil være tomt dersom du ikke velger noen modul.

Modulene Dokumenter og Journal inneholder et felt for Type. Dersom du ikke ønsker at alle typer dokumenter eller journaler skal oppdatere feltet Siste Aktivitet, så finnes det en løsning i eWay-CRM for deg også.

  1. Klikk på Nedtrekksmenyer under Systemadministrasjon
  2. Klikk på Journal Type
  3. I listen ser du kolonnen “Include in Last Activity Calculation”. Kryss av for de verdiene du ønsker skal oppdatere feltet Siste Aktivitet.

På denne måten kan du være sikker på at når en selger oppretter en Journal av Type Møte knyttet til et firma, så vil feltet Siste Aktivitet bli oppdatert.

 

Stein Eksveen
11. 10. 2019
Del: