Hvordan synkronisere Outlook kontakter med eWay-CRM

To Utilize Your CRM Database in the Smart Phone

Synkronisering av kontakter

Det er mulig med synkronisering av kontakter i Outlook med kontakter i eWay-CRM. På denne måten vil endringer gjort i kontakter i Outlook gjenspeiles i eWay-CRM and vice versa.

Synkronisering vil også gi deg tilgang til dine kontakter på telefon eller nettbrett dersom disse synkroniseres med Outlook.

eWay-CRM tillater både manuell og automtisk synkronisering av kontaker.

Automatisk Synkronisering

  1. Gå til eWay-CRM Innstillinger på eWay-CRM-båndet, velg Kontakter og huk av for  Automatisk synkronisering av kontakter i eWay-CRM med kontakter i Outlook.

    how_sync_contacts_01

  2. Dersom du bare ønsker å synkronisere visse grupper av kontakter så kan du merke av for Sett synkroniseringsbetingelse “Fra eWay-CRM til Outlook” og legge til et filter.

    how_sync_contacts_02

  3. Du kan også eksludere private kontakter i Outlook fra å bli synkronisert; (Ikke synkroniser private kontakter fra Outlook).

    how_sync_contacts_03

  4. Dersom du sletter en kontakt i eWay-CRM så vil den ikke automatisk bli slettet i Outlook og vice versa. For å endre dette kan du huke av for Skal kontakter i Outlook slettes når tilsvarende kontakt slettes i eWay-CRM? og Skal kontakter i eWay-CRM slettes når tilsvarende kontakt slettes i Outlook?

    how_sync_contacts_04

  5. Klikk OK og start Outlook på nytt. Når Outlook er startet igjen vil den importere alle kontakter i eWay-CRM til Outlook and vice versa.

Manuell Synkronisering

Dersom du bare ønsker å synkronisere noen få kontakter følger du instruksjonene nedenfor.

  1. Åpne kontaktlisten i Microsoft Outlook.
  2. Velg alle kontakter som du ønsker å synkronisere med eWay-CRM (bruk Ctrl+A eller Shift+A for å velge kontakter).
  3. Høyreklikk på dem og velg Synkroniser med eWay-CRM.

how_sync_contacts_05

Eller klikk på Synkroniser med eWay-CRM i øvre, høyre hjørne av kontaktvinduet.

how_sync_contacts_06