Hvordan opprette Leads manuelt

Det kan være lurt å opprette en salgsmulighet manuelt under en telefonsamtale eller under et møte med en kunde. Det gjør du slik:

  1. Klikk Ny på eWay-CRM bånd og velg Salgsmulighet.

    how_leads_manually_01

  2. Fyll ut den viktigste informasjonen – Firma (Navn), kontaktperson, e-post, telefon.

Dersom Firma eller Kontakt ikke finnes i systemet kan du enten opprette det nå eller legge inn informasjonen som tekst.

For å opprette et nytt firma eller en ny kontakt klikker du på “+”-tegnet ved siden av Firma eller Kontak-feltet. Et nytt vindu åpnes.

how_leads_manually_02

For å opprette et nytt firma eller en ny kontakt som tekst klikker du på pil-tegnet ved siden av Firma eller Kontak-feltet. Da vil du få opp en liste som viser hva som finnes i databasen. Her kan du legge inn firmanavn eller kontaktnavn og klikke Legg til som tekst. Dersom du senere konverterer salgsmuligheten vil et nytt firma og kontakt bli opprettet.

how_leads_manually_03

Legg merke til at det finnes forskjellige typer salgsmuligheter. Velg en Type som passer din bedrift.

Du kan opprette egne typer under Systemadministrasjon.