Hvordan opprette Leads fra E-post

Høyreklikk en e-post i Microsoft Outlook og velg Konverter til eWay-CRMKonverter til salgsmulighet i kontekstmenyen.

convert_lead_context

Du kan også åpne en e-post og klikke på Konverter til salgsmulighet i øvre, høyre del av e-postvinduet.

convert_lead_window

En ny salgsmulighet vil bli opprettet med data fra e-posten:

  1. Navn (emne fra e-posten))
  2. Dato mottatt (dato når du mottok e-posten)
  3. Kontaktens e-postadresse (avsenders e-postadresse)
  4. Firma (eWay-CRM vil prøve å finne et firma eller kontakt med samme e-postadresse som avsender av en e-post.  Hvis den blir funnet vil både firma og kontakt bli automatisk forhåndsutfylt for salgsmuligheten.  Dersom firma eller kontakt ikke finnes i databasen, vil eWay-CRM prøve å utlede informasjonen fra e-postadressen. ([email protected]). I dette tilfellet vil eway-crm bli valgt som firma.
  5. Kontakt (eWay-CRM vil prøve å finne en kontakt med samme e-postadresse som avsender av en e-post og overføre fornavn og etternavn fra kontakten. Dersom det ikke finnes en slik kontakt vil e-postadressens prefiks bli brukt. I dette tilfellet Tom Bola.
  6.  Gate, Postnummer og By vil bli utfylt dersom eWay-CRM finner et firma med samme e-postadresse eller en kontakt med samme e-postadresse, som er knyttet til et firma.

how_leads_contact_new

E-posten vil automatisk bli knyttet til den nye salgsmuligheten.

how_leads_contact_new_2