Hvordan lagre Dokumenter

I eWay-CRM kan du lagre dokumenter av alle typer. Det er også mulig å forhåndsvise bilder i følgende format: BMP, GIF, JPG/JPEG, PNG og TIFF/TIF .

 

how_document_01

 

Lagre vedlegg fra E-post

  1. Høyreklikk på en innkommende e-post med vedlegg og velg Lagre vedlegg i eWay-CRM.

    how_document_02

    Du kan også åpne e-posten og klikke Lagre vedegg i eWay-CRM oppe til høyre.

    how_document_03

  2. Klikk OK og Ja for å åpne dokumentet.

    how_document_04

  3. I neste vindu kan du spesifisere Overordnet element (salgsmulighet eller prosjekt), Firma eller Kontakt. Du kan også gi filen et annet navn, velge type og sette prioritet. Klikk Lagre.

how_document_05

Du vil nå finne dokumentet på Dokumenter-fliken under relatert element (salgsmulighet, prosjekt, kontakt eller firma).how_document_06

Lagring av Word- og Excel-dokumenter på din PC

  1. Åpne en fil i Word eller Excel.
  2. Klikk Lagre i eWay-CRM oppe i høyre hjørne og følg steg 2 og 3 fra delen om Lagre vedlegg fra E-post.

how_document_07

Lagring av andre Dokumenter på din PC

Åpne et element (f.eks. en kontakt eller prosjekt).

  1. Klikk på Dokumenter-fliken.

    how_document_08

  2. Minimér vinduet.
  3. Dra og slipp filer fra pc’en over dette minimerte vinduet.
  4. Følg steg 2 og 3 fra delen om Lagre vedlegg fra E-post.