Hvordan konvertere Leads til Prosjekter

Konvertere Leads til Prosjekter

Det kan være en god idé å konvertere en salgsmulighet til et prosjekt dersom det skal gjennomføres en lengre implementering etter et salg.


  1. Klikk på Konvertert til prosjekt status in the workflow tab.

    how_convert_03

  2. Et nytt vindu blir åpnet. Merl av for Prosjekt og klikk Ja.

    how_convert_04

 

All kommunkasjonshistorie blir overført til prosjektet og salgsmuligheten blir merket “Konvertert til prosjekt”.