Hvordan komme i gang med eWay-CRM

Det første du ser

Når du har installert eWay-CRM og starter opp Microsoft Outlook vil du oppdage en ny flik som heter eWay-CRM på Microsoft Outlook båndet.

how_started_01

Under denne fliken finner du:

  1. Knappen Ny for å opprette nye elementer.
  2. Hovedmodulene Markedsføring, Salgsmuligheter, Prosjekter, Firmaer og Kontakter.
  3. Andre moduler (Journaler, Dokumenter, E-post, Arbeidsrapporter, Brukere, Rapporter, Produktpakker, Produkter, Salgspriser og Valutakurser).
  4. Preferanser, inkludert eWay-CRM innstillinger og Systemadministrasjon.

how_started_02

I Microsoft Windows systemområde vil det dukke opp et nytt ikon – eWay Agent.

how_started_03

Fargen på dette ikonet endrer seg avhengig av status på synkroniseringen av eWay-CRM.

how_started_04

Alle elementer er synkronisert. Viste data er riktige.

how_started_05

Synkronisering av elementer kjøres nå eller eWay-CRM er i ferd med å opprette forbindelse til server.

how_started_06

Det er i øyeblikket ikke forbindelse med server. Synkroniseringen kjøres automatisk når forbindelsen er gjenopprettet.

how_started_07

eWay-CRM er i øyeblikket i offline modus. Denne modusen gjør det mulig å arbeide med dine data uten forbindelse til internet eller med serveren. Du kan endre modus ved å høyreklikke på eWay Agent ikonet og velge bort Work offline.

Integrasjon med E-post

  1. Høyreklikk på innkommende e-post og du vil finne 4 nye valg: Lagre i eWay-CRM, Lagre vedlegg i eWay-CRM, Konverter til eWay-CRM (Konverter til salgsmulighet, prosjekt eller kontakt).

    how_started_08

  2. Du vil også finne nye knapper når du åpner en e-post.

    how_started_09

  1. I nederste del av en e-post vil du finne en liten verktøylinje med Overordnet Element. Her kan du knytte en e-post til en salgsmulighet eller et prosjekt.

    how_started_10

Integrasjon med Kalender

Du kan konvertere en kalenderhendelse til en arbeidsrapport (timesheets) eller til en journal og knytte den til et firma, en kontakt, en salgsmulighet eller et prosjekt.

how_started_11

Integrasjon med Kontakter

Når du åpner en kontakt i Outlook vil du finne 3 nye knapper: Lagre i eWay-CRM, Synkroniser med eWay-CRM og Åpne i eWay-CRM.

how_started_12

Integrasjon med Oppgaver

eWay-CRM er integrert med Oppgaver i Outlook. Oppgaver som blir opprettet i eWay-CRM vil automatisk dukke opp i oppgavelisten i Outlook. Når du åpner en oppgave vil du se 2 nye knapper oppe i høyre hjørne – Nytt element… og Eksisterende element… (elementnavnet avhenger av ditt valg nederst i oppgavevinduet).

I nederste del av vinduet kan du knytte oppgaven til et annet element i eWay-CRM.

how_started_13

Integrasjon med Microsoft Word / Excel

eWay-CRM er integrert med Microsoft Word og Microsoft Excel. Du vil se en ny knapp – Lagre i eWay-CRM – når du åpner et dokument.

how_started_14

Testdata

For å begynne å arbeide i eWay-CRM kan du:

  • Benytte testdata som ble importert i eWay-CRM under installasjon. Du kan selv slette data senere, i hver enkelt modul, eller be oss om å hjelpe deg.
  • Importere kontakter fra Outlook.
  • Legge inn data manuelt.

Du velger kun de modulene som passer din måte å arbeide på og dine krav til prosesser.