Hvordan knytte E-post til Leads

E-post knyttet til Leads

Du vil finne e-post knyttet til leads under E-postfliken.

how_emails_leads_01

Det finnes flere måter man kan benytte for å knytte innkommende og utgående e-post til salgsmulighter.

Opsjon 1. Sende E-post fra  kontekstmenyen

  1. Klikk Salgsmuligheter på eWay-CRM-båndet.

    how_emails_leads_02

  2. Finn ønsket salgsmulighet.

    how_emails_leads_03

  3. Høyreklikk på den og velg Send e-post.

    how_emails_leads_04

 

 

Opsjon 2. Sende E-post fra salgsmulighetkortet

Åpne en salgsmulighet og klikk Legg til relasjon med et nytt element og velg Nytt element e-post

how_emails_leads_05

 

Opsjon 3. Knytte sendt E-post til en salgsmulighet

Åpne en e-post i Microsoft Outlook og velg overordnet element ned til venstre. (Det skal ikke klikkes på Lagre)

how_emails_leads_06

Opsjon 4. Sporing av utgående E-post

Gå til Preferanser -> eWay-CRM innstillinger > E-post og kryss av for  Sporing av e-post fra personer listet i kontaktmodulen.

how_emails_leads_07

how_emails_leads_08

Når du nå klikker Send på en e-post vil eWay-CRM lete etter salgsmuligheten i databasen. Salgsmuligheten vil legges inn som Overordnet Element dersom den finnes.

Dersom det finnes flere overordnede elementer (salgsmulighet og prosjekt) hvor denne personen er registrert som Kontakt vil feltet for Overordnet Element være blankt, slik at du kan velge riktig element.

Du kan klikke på how_emails_leads_09 for å åpne salgsmuligheten i et nytt vindu, du kan klikke på how_emails_leads_10 for å finne en annen salgsmulighet eller Du kan klikke på how_emails_leads_11 for å tømme feltet.

how_link_new

Klikk OK for å lagre e-post i  eWay-CRM eller klikk avbryt dersom du ikke ønsker å lagre den.

Opsjon 5. Dra og slipp

Du kan dra og slippe e-post direkte fra postboksen din til salgsmulighetkortet under fliken e-post.

how_emails_leads_13