Hvordan knytte E-post til Firmaer automatisk

Du kan spesifisere regler for å automatisk knytte e-post til firmaer under Preferanser – eWay-CRM Instillinger > E-post.

how_link_company_01

how_link_company_02

Når du nå klikker på Send i Outlook vil eWay-CRM slå opp firmaet i databasen. Dersom firmaet finnes vil eWay-CRM knytte e-posten til firmaet. All e-post vil finnes under E-postfliken på firmakortet.

how_link_company_03

Når du sender e-post kan du i tillegg knytte e-posten til Overordnet Element; f.eks. en salgsmulighet eller et prosjekt hvor firmaet er spesifisert som kunde.

how_link_company_04

Du kan klikke på how_link_emails_auto_05 for å åpne salgsmuligheten/prosjektet i et separat vindu, du kan klikke på how_link_emails_auto_06 for å søke etter en salgsmulighet eller et prosjekt eller du kan klikke på  how_link_emails_auto_07 for å blanke feltet.

Klikk OK for å lagre e-posten i eWay-CRM eller klikk Avbryt dersom du ikke vil lagre.