Hvordan importere kontakter fra Microsoft Outlook

For å importere kontakter fra Microsoft Outlook gjør følgende:

  1. Åpne kontaktlisten i Microsoft Outlook.
  2. Velg alle kontaktene du vil lagre i eWay-CRM (du kan bruke Ctrl + A for å velge alle). Høyreklikk på dem og velg Lagre i eWay-CRM.

how_import_contact_6

Eller klikk på Lagre i eWay-CRM-knappen på eWay-CRM-båndet øverste i høyre hjørne.

how_import_contact_7

Nå kan du opprette nye kontakter direkte i eWay-CRM.

Alternativ for eksperter: Det kan være lurt å opprette kontakter i Microsoft Outlook og synkronisere bare en del av dem med eWay-CRM. Dersom du ønsker å synkronisere kontaktene med en mobil enhet eller hvis du vil at Microsoft Outlook skal foreslå navn og e-postadresser når du begynner å skrive dem, kan du bruke automatisk synkronisering mellom eWay-CRM og Microsoft Outlook.

Tips for eksperter: Når du importerer kontakter fra Microsoft Outlook til eWay-CRM, kan du velge å opprettes Firmaer automatisk. For å slå på denne funksjonaliteten går du til Systemadministrasjon / Global settings/Category: Contacts. Dobbeltklikk «Automatically create new company while importing contact from Outlook if it does not already exist» og legg inn “1” inn i feltet.

Vennligst ta hensyn til firmanavn.  Navnet på en bedrift bør være den samme for alle kontakter som er knyttet til det for å unngå duplikater i eWay-CRM (f.eks “GE” og “” General Electrics “)