Hvordan importere kontakter fra Microsoft Excel

Muligheten til å importere kontakter fra Microsoft Excel kan være en svært nyttig funksjon, spesielt hvis du trenger å migrere fra en annen CRM, eller hvis du har kjøpt en kontaktliste og nå ønsker å flytte disse kontaktene til eWay-CRM.

Før du importerer Kontakter må du importere Firmaer.

  1. Klikk på fanen KontaktereWay-CRM-båndet. Tilpass eWay-CRM visningen så den inneholder alle feltene du vil importere.  Du kan bruke kolonnevelgeren for å legge til flere kolonner.

    how_import_excel_04

  2. Høyreklikk på hvilket som helst Firma og velg Importer data> Lagre mal for import. 

    how_import_contact_4

  3. Åpne den lagrede Excel-filen og fyll ut med dine data.  Lagre den.
  4. eWay-CRM-båndet, klikk på knappen Fra Excel, last inn Excel-filen/tabellen og importer data.