Přestaňte hledat kontakty. Začněte s nimi efektivně pracovat.

⭐ Přínosy

•   Okamžitý přístup ke kontaktním údajům bez doptávání.
•   Automatické ukládání kontaktů z e‑mailů — už žádné hledání v podpisech.
•   Sdílené know‑how o zákaznících – informace nezůstávají u jednotlivců.

V praxi získáte

Centralizované kontakty
Všichni zákazníci a firmy v jedné sdílené a přehledné databázi.

Sdílený přístup v týmu
Kontakty dostupné v Outlooku, na mobilu i napříč odděleními.

Automatizace (Asistovaný sběr dat)
Nové kontakty jsou navrhovány pomocí AI a lze je rychle vytvářet přímo z e‑mailů, což výrazně omezuje manuální práci.

Odpovědnost za zákazníky
Jasně nastavená správa kontaktních údajů, takže zůstávají aktuální a spolehlivé.

Mějte vždy jasno v tom, co se se zákazníkem řešilo — bez zbytečných dotazů.

⭐ Přínosy

•   Plynulá komunikace bez nutnosti opakovaného vysvětlování.
•   Jistota v komunikaci díky přehledu o všem, co bylo řečeno a slíbeno — od prvního hovoru po poslední zprávu.
•   Kdokoli z týmu může okamžitě navázat na konverzaci s plnou znalostí souvislostí.
•   Méně nedorozumění – lepší vztahy a rychlejší řešení problému.

V praxi získáte

Sdílená komunikace
E‑maily, schůzky a poznámky automaticky propojené s kontakty a firmami.

Hladká spolupráce
Sdílený přehled o komunikaci se zákazníky v celém týmu.

Časová osa interakcí
Kompletní historie e‑mailů, schůzek a poznámek ke každému zákazníkovi.

CRM přímo v Microsoft 365
Práce s e‑maily, schůzkami i konverzacemi v Microsoft Teams přímo v Outlooku a prostředí Microsoft 365.

Mějte přehled o své pipeline.

⭐ Přínosy

•   Všechny obchodní příležitosti a projekty na jednom místě.
•   Jasný přehled o tom, kdo má, co na starosti, aktuálním stavu i dalších krocích.
•   Okamžitý přehled o obchodních příležitostech a očekávaných tržbách.

V praxi získáte

Řád v obchodu a realizaci
Všechny obchodní příležitosti i realizační projekty máte přehledně uspořádané, s jasným vlastníkem a navázané na zákazníky.

Propojená komunikace
E‑maily, úkoly a dokumenty propojené s konkrétním obchodem nebo projektem.

Sjednocené procesy
Jasně definované kroky od obchodu po realizaci s jednoznačně vymezenými kompetencemi.

Obchodní reporting
Přehledná pipeline, predikce tržeb a přehled aktivit pro manažery.

Řiďte firmu na základě dat, ne dojmů.

⭐ Přínosy

•   Předvídatelné a auditně doložitelné tržby.
•   Nižší závislost na jednotlivcích a jejich paměti.
•   Konzistentní fungování i při růstu společnosti.
•   Lepší výsledky napříč týmem při menší administrativní zátěži.

V praxi získáte

360° pohled na zákaznická data
Kombinovaná data z CRM a ERP na jednom místě.

Přizpůsobení vašim potřebám
Pohledy a formuláře přizpůsobené rolím a workflow podle způsobu práce jednotlivých týmů.

Komplexní reporting
Dashboardy napříč systémy pro obchodní, finanční i provozní rozhodování.

Automatizace obchodu a realizace
Úkoly, připomínky a předání agendy spouštěné automaticky na základě reálných dat.

Správa dat a procesů
Jasně nastavené workflow a pravidla práce s daty pro konzistenci i při růstu firmy.