Software pro řízení zakázek eWay-CRM

A to vše zakomponované přímo v Microsoft Outlook

Stáhnout

eWay-CRM® je software pro řízení zakázek a vztahů se zákazníky. Jeho hlavní výhodou je, že je přímo součástí aplikace Microsoft Outlook. Firmám po celém světě pomáhá lépe spravovat zakázky, úkoly, komunikaci s klienty a finance.

Úžasná integrace s Microsoft Outlookem

Jedno prostředí pro práci. Nemusím se přepínat mezi více aplikacemi a šetřím si tak čas s přepisováním dat.

Prostředí, které znám. eWay-CRM® vypadá přesně jako Microsoft Outlook a práce s ní je stejně intuitivní. Když budete začínat s eWay-CRM®, půjde Vám to snadno, protože v Microsoft Outlooku se už orientujete.

Snadné sledování e-mailů. Na jeden klik si přiřadím e-mail k projektu. Mám je přehledně tříděné po zakázkách a umím je rychle dohledat.

Synchronizace úkolů a kalendáře. Úkoly / kalendáře, vytvořené v eWay-CRM® se automaticky synchronizují s Microsoft Outlookem a naopak. Lze si je tedy prohlédnout i v mobilu.

Úžasná integrace s Microsoft Outlookem

Workflow pro automatizaci zakázek

Různé typy zakázek s různými workflow. Nadefinujte si různé typy zakázek tak, aby korespondovaly s činnostmi, které klientům poskytujete.

Workflow Vás povede. Díky workflow sjednotíte proces realizace zakázky ve Vaší firmě. Každý bude procházet těmi kroky, které jim nadefinujete.

Automatické generování úkolů. V rámci každého z kroků zakázky, bude eWay-CRM automaticky generovat úkoly pro příslušné pracovníky.

Kontrola povinných údajů. Workflow si zároveň pohlídá, že zakázka obsahuje všechny náležitosti, které obsahovat má.

Workflow pro automatizaci zakázek

Úkolování

Úkoly jsou provázané s Microsoft Outlookem. Snadno si je tak můžete synchronizovat například s mobilním telefonem.

K úkolu si můžete přikládat poznámky a dokumenty. Abyste si drželi všechny podrobnosti na jednom místě.

Nebo si úkol rozdělte na podúkoly. Nemusíte jíst slona najednou. Hezky si ho rozdělte.

Podpora GTD. V Microsoft Outlooku lze hezky pracovat s metodikou GTD. Proč být v práci celý den?

Úkolování

Telefony, schůzky, e-maily a dokumenty

E-mail k zakázce na 2 kliky. Přímo v Microsoft Outlooku přiřaďte e-mail k dané zakázce.

Deníky pro důležité poznámky. V eWay-CRM máme modul Deník, kam si můžete dělat zápisy z jednání, telefonů. Ty citlivé dokonce můžete skrýt před ostatními členy týmu.

Dokumenty a integrace s Microsoft Office. Tlačítko Uložit do eWay-CRM je nedílnou součástí Microsoft Wordu a Excelu. Uložte dokument k zakázce na jeden klik.

Generování dokumentů. Nechte si do systému nadefinovat korporátní šablony. Předávací protokol k zakázce pak vyjedete raz dva.

Telefony, schůzky, e-maily a dokumenty

Finance

Integrace s Pohoda / Money S3. Faktury se automaticky synchronizují na kartu zakázky, kde se z nich počítá náklad / výnos.

Evidence odpracovaného času. Modul Docházka slouží pro evidenci odpracovaného času. Spolu s modulem Mzdy tak máte na kartě zakázky přehled, kolik jste již utratili za lidi.

Upozornění na překročení plánované ziskovosti. Klesne-li zisk zakázky pod stanovenou úroveň, eWay-CRM® ihned pošle e-mail příslušnému manažerovi.

Finance