Outlook CRM Background

Integrace Pohoda s eWay-CRM

Získejte komplexní pohled na zákazníka včetně přehledu prodejů a platební disciplíny.

Synchronizační můstek mezi Pohoda a eWay-CRM®

 

  • Nastavte si synchronizaci eWay-CRM s Pohodou. Přinese vám automatickou synchronizaci adresáře, faktur, objednávek, skladových karet. Všechna data navíc budete mít v eWay-CRM k dispozici i v offline.
  • Není třeba vést ručně 2 databáze. Můstek se sám postará o to, že data v obou systémech budou aktuální.
  • V eWay-CRM mají obchodníci okamžitý přehled o fakturacích a stavu úhrad.
  • Projektoví manažeři vidí náklady a výnosy svých zakázek. Vše se počítá automaticky na základě finančních údajů z Pohody.
  • Přehled stavu zásob a ceníky jsou k dispozici v eWay-CRM. Na kartě klienta je tak ihned vidět jeho ceník. Vše si načítáme z aktuálních dat v Pohodě.
  • Snadná tvorba nabídek v CRM – i offline. Víte, že eWay-CRM umí pracovat bez internetu? Díky tomu, že má obchodník data vždy u sebe, je schopný udělat na pár kliknutí nabídku, ať už je třeba ve vlaku či na parkovišti v autě.

Okno kontaktu v eWay-CRM

Adresář

 

  • Databáze klientů se automaticky synchronizuje mezi oběma systémy
  • Není třeba firmu zakládat na dvou místech
  • Při aktualizaci záznamu o společnosti se informace propíše i do druhého software
  • Velká časová úspora a minimalizace chybovosti při přepisování dat

Seznam společností v eWay-CRM

Faktury, objednávky, nabídky i prodejky

 

  • Možnost vystavení faktury / objednávky v eWay-CRM
  • Přehled fakturace / objednávek přímo na kartě klienta v eWay-CRM
  • Možnost rozkliknout detail faktury / objednávky včetně položek
  • Aktualizace stavu dokladů v eWay-CRM na základě zpracování v Pohodě
  • Přehled pohledávek
  • Automatické počítání financí projektu z faktur přímo v eWay-CRM

Cena na projektu počítaná doklady

Zásoby a ceníky

 

  • Synchronizace skladových zásob z Pohody do eWay-CRM
  • Cenové skupiny a individuální ceny
  • Soupravy, komplety, svázané položky
  • Rychlá tvorba nabídky přímo v eWay-CRM

Okno zboží v eWay-CRM

Reporting a notifikace

 

  • Přehled prodejů po zákaznících
  • Přehled prodejů po obchodních zástupcích
  • Přehled prodejů po produktech
  • Notifikace o nezaplacených fakturách
  • Přehled plateb

Notifikace o fakturách po splatnosti

CO O PŘÍNOSU INTEGRACE ŘÍKÁ Ing. Dana Nečásková, obchodní ředitelka společnosti Brilon.



„U předchozího CRM, které jsme původně měli, nám asi nejvíc vadilo, že CRM nešlo propojit s naším účetním systémem Pohoda. Proto jsme museli pořád vkládat ručně adresy, ceníky, slevy a další. Po zavedení systému eWay–CRM už máme v tomto směru po starostech, protože tento systém je schopen propojit data s naším informačně účetním systémem Pohoda a na druhé straně využívat všech funkcionalit Microsoft Outlook.


V systému eWay–CRM nyní můžeme vytvářet nabídky v terénu (i tehdy, když je obchodník offline) dle aktuálního ceníku, spravovaného v účetnictví Pohoda a tisknout je do předdefinované šablony.


A nakonec pro faktury a pohledávky máme možnost vidět na kartě společnosti i přehled fakturace danému klientovi.“

Ing. Dana Nečásková, Obchodní ředitelka společnosti Brilon

Dana Nečásková

Máte zájem o integraci eWay-CRM s Pohodou?

Pošlete nám e-mail. Rádi vám vše předvedeme.