Outlook CRM Background

Obchod - První kroky s eWay-CRM

Mějte svůj nový business pod kontrolou.

Krok 1 – Vytvořte si obchodní příležitost

Zájemce poptává naše produkty či služby. Pojďme si založit příležitost, abychom měli vše pod kontrolou.

  1. Ve své e-mailové schránce klepněte pravým tlačítkem myši na e-mail a v nabídce vyberte možnost Převést na příležitost.

Převést na příležitost

  1. V novém okně Příležitosti, najdete předvyplněná data z e-mailu.

Předvyplněné hodnoty příležitosti

  1. Opravte nebo vyplňte chybějící pole a klikněte na Uložit.

Outlook CRM TipTip pro Vás: Pomocí tlačítka Nový můžete vytvořit Příležitost i manuálně. Jak na to, Vám ukáže tento článek.

Krok 2 – Naplánujte si schůzku

Zavolejte si s klientem a domluvte schůzku. Tu si pak vytvořte v kalendáři Outlooku.

  1. V modulu Příležitosti klepněte na Vytvořit a vyberte položku Kalendář.

Připojit nový kalendář

  1. Zobrazí se nová událost kalendáře s některými předvyplněnými poli: Předmět a Poznámky.

Předvyplněné hodnoty kalendáře

  1. Chcete-li pozvat další lidi na událost, použijte v horní části okna tlačítko Pozvat účastníky. Ujistěte, že poznámka neobsahuje žádná citlivá data, která byste neradi zveřejnili.

Pozvat účastníky

  1. Uložte nebo odešlete schůzku. V důsledku toho, se událost objeví, jak ve vašem kalendáři aplikace Outlook, tak v Příležitosti pod záložkou Kalendář.

Záložka Kalendář

Krok 3 – Udělejte si zápis z jednání

Nyní máme po schůzce a chceme si zapsat poznámky.

  1. Během schůzky nebo po ní můžete klepnout pravým tlačítkem myši na událost v kalendáři aplikace Outlook a převést ji na Deník.

Převést na deník

  1. Zobrazí se nové okno Deník. Nadřazená položka bude obsahovat Příležitost. Začátek a Konec se automaticky vyplní dle Kalendáře. Zapište si poznámky a nezapomeňte v poli Typ zvolit druh Schůzka.

Předvyplněné údaje deníku

  1. Uložte a zavřete

Krok 4 – Pošlete nabídku e-mailem

Klient od nás poptává nabídku. Pojďme ji vytvořit a poslat e-mailem. Zároveň ji uložíme do eWay-CRM, abychom se k ní mohli kdykoliv vrátit.

  1. Klikněte Vytvořit a vyberte E-mail.

Připojit nový e-mail

  1. Objeví se nový e-mail s vyplněnými ůdaji příjemce. Připojte přílohu a zprávu odešlete.

Poslat jako přílohu

  1. Zprávu naleznete na kartě příležitosti v HUBu nebo pod záložkou E-maily.

Záložka E-maily

  1. Ve fázi nabídka, klikněte na uložit a zavřít příležitost.

Převést na nabídku

Outlook CRM Tip Tip pro Vás: Jak propojit e-maily, odeslané z Microsoft Outlooku do eWay-CRM, se můžete podívat na tento článek

Krok 5 – Uzavřete příležitost

Skvělé! Vaše nabídka byla přijata a příležitost může být uzavřena.
Skvělé! Vaše nabídka byla přijata a příležitost může být uzavřena.

  1. Otevřete Příležitost
  2. Na panelu workflow klikněte na Převedeno na projekt.

Převést na projekt

  1. Vyskočí nové okno. Zkontrolujte všechny příslušná pole a zmáčkněte Ano.

Převést na společnost a kontakt

  1. V eWay-CRM se vytvoří společnost a kontakt, které budou obsahovat předchozí komunikaci. Samotná Příležitost pak zůstane ve stavu Převedeno na projekt.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.