Obchod – První kroky s eWay-CRM

Je čas si vyhrnout rukávy a začít obchodovat.

Krok 1 – Vytvořte si obchodní příležitost

Zájemce poptává naše produkty či služby. Pojďme si založit příležitost, abychom měli vše pod kontrolou.

    1. Ve své emailové schránce klepněte pravým tlačítkem myši na e-mail a v nabídce vyberte možnost Převést do eWay-CRM > Převést na Příležitost.

      Convert to deal

    2. V novém okně Příležitosti, najdete předvyplněná data z emailu.

      New deal card

    3. Opravte nebo vyplňte chybějící pole a klikněte na Uložit.

    Outlook CRM TipTip pro Vás: Pomocí tlačítka Nový můžete vytvořit Příležitost i manuálně. Jak na to, Vám ukáže tento článek.

    Krok 2 – Naplánujte si schůzku

    Zavolejte si s klientem a domluvte schůzku. Tu si pak vytvořte v kalendáři Outlooku.

    1. V modulu Příležitosti klepněte na Vytvořit a vyberte položku Kalendář.

      New calendar

    2. Zobrazí se nová událost kalendáře s některými předvyplněnými poli: Předmět, Místo konání a Poznámky.

      Outlook Calendar

    3. Chcete-li pozvat další lidi na událost, použijte v horní části okna tlačítko Pozvat účastníky. Ujistěte, že poznámka neobsahuje žádná citlivá data, která byste neradi zveřejnili.

      Invite a new attendees

    4. Uložte nebo odešlete schůzku. V důsledku toho, se událost objeví, jak ve vašem kalendáři aplikace Outlook, tak v Příležitosti pod kartou Kalendář.

      Calendar tab

    Krok 3 – Udělejte si zápis z jednání

    Nyní máme po schůzce a chceme si zapsat poznámky.

    1. Během schůzky nebo po ní můžete klepnout pravým tlačítkem myši na událost v kalendáři aplikace Outlook a převést ji na Deník.

      Convert to Journal

    2. Zobrazí se nové okno Deník. Nadřazená položka bude obsahovat Příležitost. Začátek a Konec se automaticky vyplní dle Kalendáře. Zapište si poznámky a nezapomeňte v poli Typ zvolit druh Schůzka.

      Journal description

    3. Uložte a zavřete

    Krok 4 – Pošlete nabídku emailem

    Klient od nás poptává nabídku. Pojďme ji vytvořit a poslat emailem. Zároveň ji uložíme do eWay-CRM, abychom se k ní mohli kdykoliv vrátit.

    1. Klepněte na Vytvořit a vyberte položku Email.

      New Email

    2. Objeví se nový email s vyplněnými ůdaji příjemce. Připojte přílohu a zprávu odešlete.

      Attach Proposal to Email

    3. Zprávu naleznete na kartě příležitosti v HUBu nebo pod záložkou emaily.

      Email in the HUB

    4. Ve fázi nabídka, klikněte na uložit a zavřít příležitost.

      Proposal Status

    Outlook CRM Tip Tip pro Vás: Jak propojit emaily, odeslané z Microsoft Outlooku do eWay-CRM, se můžete podívat na tento článek

    Krok 5 – Uzavřete příležitost

    Skvělé! Vaše nabídka byla přijata a příležitost může být uzavřena.

    1. Otevřete Příležitost
    2. Na panelu workflow klikněte na Vyhráno.

      Vyhráno

    3. Vyskočí nové okno. Zkontrolujte všechny příslušná pole a zmáčkněte Ano.

      Převést příležitost

    4. V eWay-CRM se vytvoří společnost a kontakt, které budou obsahovat předchozí komunikaci. Samotná Příležitost pak zůstane ve stavu Vyhráno.

Potřebujete s něčím poradit? Rádi Vám pomůžeme.