Obchod – První kroky s eWay-CRM

Je čas si vyhrnout rukávy a začít obchodovat.

Krok 1 – Vytvořte si obchodní příležitost

Zájemce poptává naše produkty či služby. Pojďme si založit příležitost, abychom měli vše pod kontrolou.

    1. Ve své emailové schránce klepněte pravým tlačítkem myši na e-mail a v nabídce vyberte možnost Převést do eWay-CRM > Převést na Příležitost.
      Convert to deal
    2. V novém okně Příležitosti, najdete předvyplněná data z emailu.
      New deal card
    3. Opravte nebo vyplňte chybějící pole a klikněte na Uložit.

    Outlook CRM TipTip pro Vás: Pomocí tlačítka Nový můžete vytvořit Příležitost i manuálně. Jak na to, Vám ukáže tento článek.

    Krok 2 – Naplánujte si schůzku

    Zavolejte si s klientem a domluvte schůzku. Tu si pak vytvořte v kalendáři Outlooku.

    1. V modulu Příležitosti klepněte na Vytvořit a vyberte položku Kalendář.
      New calendar
    2. Zobrazí se nová událost kalendáře s některými předvyplněnými poli: Předmět, Místo konání a Poznámky.
      Outlook Calendar
    3. Chcete-li pozvat další lidi na událost, použijte v horní části okna tlačítko Pozvat účastníky. Ujistěte, že poznámka neobsahuje žádná citlivá data, která byste neradi zveřejnili.
      Invite a new attendees
    4. Uložte nebo odešlete schůzku. V důsledku toho, se událost objeví, jak ve vašem kalendáři aplikace Outlook, tak v Příležitosti pod kartou Kalendář.
      Calendar tab

    Krok 3 – Udělejte si zápis z jednání

    Nyní máme po schůzce a chceme si zapsat poznámky.

    1. Během schůzky nebo po ní můžete klepnout pravým tlačítkem myši na událost v kalendáři aplikace Outlook a převést ji na Deník.
      Convert to Journal
    2. Zobrazí se nové okno Deník. Nadřazená položka bude obsahovat Příležitost. Začátek a Konec se automaticky vyplní dle Kalendáře. Zapište si poznámky a nezapomeňte v poli Typ zvolit druh Schůzka.
      Journal description
    3. Uložte a zavřete

    Krok 4 – Pošlete nabídku emailem

    Klient od nás poptává nabídku. Pojďme ji vytvořit a poslat emailem. Zároveň ji uložíme do eWay-CRM, abychom se k ní mohli kdykoliv vrátit.

    1. Klepněte na Vytvořit a vyberte položku Email.
      New Email
    2. Objeví se nový email s vyplněnými ůdaji příjemce. Připojte přílohu a zprávu odešlete.
      Attach Proposal to Email
    3. Zprávu naleznete na kartě příležitosti v HUBu nebo pod záložkou emaily.
      Email in the HUB
    4. Ve fázi nabídka, klikněte na uložit a zavřít příležitost.
      Proposal Status

    Outlook CRM Tip Tip pro Vás: Jak propojit emaily, odeslané z Microsoft Outlooku do eWay-CRM, se můžete podívat na tento článek

    Krok 5 – Uzavřete příležitost

    Skvělé! Vaše nabídka byla přijata a příležitost může být uzavřena.

    1. Otevřete Příležitost
    2. Na panelu workflow klikněte na Vyhráno.
      Vyhráno
    3. Vyskočí nové okno. Zkontrolujte všechny příslušná pole a zmáčkněte Ano.
      Převést příležitost
    4. V eWay-CRM se vytvoří společnost a kontakt, které budou obsahovat předchozí komunikaci. Samotná Příležitost pak zůstane ve stavu Vyhráno.

Potřebujete s něčím poradit? Rádi Vám pomůžeme.