Outlook CRM Background

Obchod - První kroky s eWay-CRM

Mějte svůj nový business pod kontrolou.

Krok 1 – Vytvořte si obchodní příležitost

Zájemce poptává naše produkty či služby. Pojďme si založit příležitost, abychom měli vše pod kontrolou.

  1. Ve své e-mailové schránce klepněte pravým tlačítkem myši na e-mail a v nabídce vyberte možnost Převést na příležitost.

Převést na příležitost

  1. V novém okně Příležitosti, najdete předvyplněná data z e-mailu.

Předvyplněné hodnoty příležitosti

  1. Opravte nebo vyplňte chybějící pole a klikněte na Uložit.

Outlook CRM TipTip pro Vás: Pomocí tlačítka Nový můžete vytvořit Příležitost i manuálně. Jak na to, Vám ukáže tento článek.

Krok 2 – Naplánujte si schůzku

Zavolejte si s klientem a domluvte schůzku. Tu si pak vytvořte v kalendáři Outlooku.

  1. V modulu Příležitosti klepněte na Vytvořit a vyberte položku Kalendář.

Připojit nový kalendář

  1. Zobrazí se nová událost kalendáře s některými předvyplněnými poli: Předmět a Poznámky.

Předvyplněné hodnoty kalendáře

  1. Chcete-li pozvat další lidi na událost, použijte v horní části okna tlačítko Pozvat účastníky. Ujistěte, že poznámka neobsahuje žádná citlivá data, která byste neradi zveřejnili.

Pozvat účastníky

  1. Uložte nebo odešlete schůzku. V důsledku toho, se událost objeví, jak ve vašem kalendáři aplikace Outlook, tak v Příležitosti pod záložkou Kalendář.

Záložka Kalendář

Krok 3 – Udělejte si zápis z jednání

Nyní máme po schůzce a chceme si zapsat poznámky.

  1. Během schůzky nebo po ní můžete klepnout pravým tlačítkem myši na událost v kalendáři aplikace Outlook a převést ji na Deník.

Převést na deník

  1. Zobrazí se nové okno Deník. Nadřazená položka bude obsahovat Příležitost. Začátek a Konec se automaticky vyplní dle Kalendáře. Zapište si poznámky a nezapomeňte v poli Typ zvolit druh Schůzka.

Předvyplněné údaje deníku

  1. Uložte a zavřete

Krok 4 – Pošlete nabídku e-mailem

Klient od nás poptává nabídku. Pojďme ji vytvořit a poslat e-mailem. Zároveň ji uložíme do eWay-CRM, abychom se k ní mohli kdykoliv vrátit.

  1. Klikněte Vytvořit a vyberte modul Doklad.

Připojit nový doklad

  1. Zvolte Název, určete Typ: Nabídka vydaná a zaškrtněte pole Aktivní.

Předvyplněné hodnoty dokladu

  1. Přidejte si produkty / služby do Dokladu. Můžete je vyhledat podle Kódu nebo Názvu. Můžete změnit jejich Množství, Ceníkovou cenu nebo aplikovat Slevu. Jakmile je nabídka vytvořena, uložte ji.

Vložit zboží

  1. Klikněte na Exportovat do aplikace Word > Nabídka. Microsoft Word Vám otevře šablonu s předvyplněnými údaji.

Exportovat do Wordu

  1. Klikněte na Soubor > Sdílet > E-mail > Poslat jako PDF. Objeví se nový e-mail s přiloženým ceníkem ve formátu PDF.

Přiložit jako PDF

  1. Pokud se vrátíte na stránku Příležitosti, najdete záznam v HUBu nebo pod záložkou Doklady. Všimněte si, že se Cena změnila dle aktivní nabídky.

Záložka Doklady

  1. Na kartě příležitosti klepněte v horní části na stav Nabídka a potvrďte tlačítkem Uložit. Tím změníme stav příležitosti.

Outlook CRM Tip Tip pro Vás: Jak propojit e-maily, odeslané z Microsoft Outlooku do eWay-CRM, se můžete podívat na tento článek

Krok 5 – Uzavřete příležitost

Skvělé! Vaše nabídka byla přijata a příležitost může být uzavřena.

  1. Otevřete Příležitost
  2. Na panelu workflow klikněte na Převedeno na projekt.

Převést na projekt

  1. Vyskočí nové okno. Zkontrolujte všechny příslušná pole a zmáčkněte Ano.

Převést na společnost a kontakt

  1. V eWay-CRM se vytvoří společnost a kontakt, které budou obsahovat předchozí komunikaci. Samotná Příležitost pak zůstane ve stavu Převedeno na projekt.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si s námi rovnou sjednejte schůzku.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce