Obchod – První kroky s eWay-CRM

Je čas si vyhrnout rukávy a začít obchodovat.

Krok 1 – Vytvořte si obchodní příležitost

Zájemce poptává naše produkty či služby. Pojďme si založit příležitost, abychom měli vše pod kontrolou.

    1. Ve své emailové schránce klepněte pravým tlačítkem myši na e-mail a v nabídce vyberte možnost Převést do eWay-CRM > Převést na Příležitost.

      Převedeno na projekt

    2. V novém okně Příležitosti, najdete předvyplněná data z emailu.

      Nová příležitost

    3. Opravte nebo vyplňte chybějící pole a klikněte na Uložit.

    Outlook CRM TipTip pro Vás: Pomocí tlačítka Nový můžete vytvořit Příležitost i manuálně. Jak na to, Vám ukáže tento článek.

    Krok 2 – Naplánujte si schůzku

    Zavolejte si s klientem a domluvte schůzku. Tu si pak vytvořte v kalendáři Outlooku.

    1. V modulu Příležitosti klepněte na Vytvořit a vyberte položku Kalendář.

      Nový kalendář

    2. Zobrazí se nová událost kalendáře s některými předvyplněnými poli: Předmět, Místo konání a Poznámky.

      Kalendář Outlooku

    3. Chcete-li pozvat další lidi na událost, použijte v horní části okna tlačítko Pozvat účastníky. Ujistěte, že poznámka neobsahuje žádná citlivá data, která byste neradi zveřejnili.

      Pozvat účastníky

    4. Uložte nebo odešlete schůzku. V důsledku toho, se událost objeví, jak ve vašem kalendáři aplikace Outlook, tak v Příležitosti pod kartou Kalendář.

      záložka kalendář

    Krok 3 – Udělejte si zápis z jednání

    Máme po schůzce a chceme si zapsat poznámky.

    1. Během schůzky nebo po ní můžete klepnout pravým tlačítkem myši na událost v kalendáři aplikace Outlook a převést si na Deník.

      Převést do deníku

    2. Zobrazí se nové okno Deník. Nadřazená položka bude obsahovat Příležitost. Začátek a Konec se automaticky vyplní dle Kalendáře. Zapište si poznámky a nezapomeňte v poli Typ zvolit druh Schůzka.

      Popis deníku

    3. Uložte a zavřete

    Krok 4 – Pošlete nabídku emailem

    Klient od nás poptává nabídku. Pojďme ji vytvořit a poslat emailem. Zároveň ji uložíme do eWay-CRM, abychom se k ní mohli kdykoliv vrátit.

      1. Klikněte Vytvořit a vyberte modul Doklad.

        Nový doklad

      2. Zvolte Název, určete Typ: Nabídka vydaná a zaškrtněte pole Aktivní.

        vydaná nabídka

      3. Přidejte si produkty / služby do Dokladu. Můžete je vyhledat podle Kódu nebo Názvu. Můžete změnit jejich Množství, Ceníkovou cenu nebo aplikovat Slevu.

        Úprava dokladu
        Jakmile je nabídka vytvořena, uložte ji.

      4. Klikněte na Exportovat do aplikace Word > Nabídka.

        Exportovat do Wordu
        Microsoft Word Vám otevře šablonu s předvyplněnými údaji.

      5. Klikněte na Soubor > Sdílet > E-mail > Poslat jako PDF. Objeví se nový email s přiloženým ceníkem ve formátu PDF. Zmáčkněte Odeslat email.

        email jako PDF

      6. Pokud se vrátíte na stránku Příležitosti, najdete záznam v HUBu nebo pod záložkou Doklady. Všimněte si, že se Cena změnila dle aktivní nabídky.

        Doklady

      7. Na kartě příležitosti klepněte v horní části na stav Nabídka a potvrďte tlačítkem Uložit. Tím změníme stav příležitosti.

      Outlook CRM Tip Tip pro Vás: Jak propojit emaily, odeslané z Microsoft Outlooku do eWay-CRM, se můžete podívat na tento článek

      Krok 5 – Uzavřete příležitost

      Skvělé! Vaše nabídka byla přijata a příležitost může být uzavřena.

      1. Otevřete Příležitost
      2. Na panelu workflow klikněte na Vyhráno.

        Vyhráno

      3. Vyskočí nové okno. Zkontrolujte všechny příslušná pole a zmáčkněte Ano.

        Převést příležitost

      4. V eWay-CRM se vytvoří společnost a kontakt, které budou obsahovat předchozí komunikaci. Samotná Příležitost pak zůstane ve stavu Vyhráno.

Potřebujete s něčím poradit? Rádi Vám pomůžeme.