Outlook CRM Background

Obchod - První kroky s eWay-CRM

Mějte svůj nový business pod kontrolou.

Krok 1 – Vytvořte si obchodní příležitost

Zájemce poptává naše produkty či služby. Pojďme si založit příležitost, abychom měli vše pod kontrolou.

  1. Ve své e-mailové schránce klepněte pravým tlačítkem myši na e-mail a v nabídce vyberte možnost Převést na příležitost.

Převést na příležitost

  1. V novém okně Příležitosti, najdete předvyplněná data z e-mailu.

Předvyplněné hodnoty příležitosti

  1. Opravte nebo vyplňte chybějící pole a klikněte na Uložit.

Outlook CRM TipTip pro Vás: Pomocí tlačítka Nový můžete vytvořit Příležitost i manuálně. Jak na to, Vám ukáže tento článek.

Krok 2 – Naplánujte si schůzku

Zavolejte si s klientem a domluvte schůzku. Tu si pak vytvořte v kalendáři Outlooku.

  1. V modulu Příležitosti klepněte na Vytvořit a vyberte položku Kalendář.

Připojit nový kalendář

  1. Zobrazí se nová událost kalendáře s některými předvyplněnými poli: Předmět a Poznámky.

Předvyplněné hodnoty kalendáře

  1. Chcete-li pozvat další lidi na událost, použijte v horní části okna tlačítko Pozvat účastníky. Ujistěte, že poznámka neobsahuje žádná citlivá data, která byste neradi zveřejnili.

Pozvat účastníky

  1. Uložte nebo odešlete schůzku. V důsledku toho, se událost objeví, jak ve vašem kalendáři aplikace Outlook, tak v Příležitosti pod záložkou Kalendář.

Záložka Kalendář

Krok 3 – Udělejte zápis z jednání

Nyní máme po schůzce a chceme si zapsat poznámky.

  1. Během schůzky nebo po ní můžete klepnout pravým tlačítkem myši na událost v kalendáři aplikace Outlook a převést ji na Deník.

Převést na deník

  1. Zobrazí se nové okno Deník. Nadřazená položka bude obsahovat Příležitost. Začátek a Konec se automaticky vyplní dle Kalendáře. Zapište si poznámky a nezapomeňte v poli Typ zvolit druh Schůzka.

Předvyplněné údaje deníku

  1. Uložte a zavřete

Outlook CRM Tip Tip pro eWay-CRM Premium: Deník si můžete také vytvořit v eWay-CRM Mobile. Pro více informací, navštivte tento článek.

Krok 4 – Pošlete nabídku e-mailem

Klient od nás poptává nabídku. Pojďme ji vytvořit a poslat e-mailem. Zároveň ji uložíme do eWay-CRM, abychom se k ní mohli kdykoliv vrátit.

  1. Klikněte Vytvořit a vyberte modul Doklad.

Připojit nový doklad

  1. Zvolte Název, určete Typ: Nabídka vydaná a zaškrtněte pole Aktivní.

Předvyplněné hodnoty dokladu

  1. Přidejte si produkty / služby do Dokladu. Můžete je vyhledat podle Kódu nebo Názvu. Můžete změnit jejich Množství, Ceníkovou cenu nebo aplikovat Slevu. Jakmile je nabídka vytvořena, uložte ji.

Vložit zboží

  1. Klikněte na Exportovat do aplikace Word > Nabídka. Microsoft Word Vám otevře šablonu s předvyplněnými údaji.

Exportovat do Wordu

  1. Klikněte na Soubor > Sdílet > E-mail > Poslat jako PDF. Objeví se nový e-mail s přiloženým ceníkem ve formátu PDF.

Přiložit jako PDF

  1. Pokud se vrátíte na stránku Příležitosti, najdete záznam v HUBu nebo pod záložkou Doklady. Všimněte si, že se Cena změnila dle aktivní nabídky.

Záložka Doklady

  1. Na kartě příležitosti klepněte v horní části na stav Nabídka a potvrďte tlačítkem Uložit. Tím změníme stav příležitosti.

Outlook CRM Tip Tip pro Vás: Jak propojit e-maily, odeslané z Microsoft Outlooku do eWay-CRM, se můžete podívat na tento článek

Krok 5 – Převeďte příležitost na projekt

Skvělé! Vaše nabídka byla přijata a příležitost může být uzavřena.

  1. Otevřete e-mail od klienta, ve kterém Vás o rozhodnutí informoval, a ve spodní části okna je pole Nadřazená položka. Příležitost vyberte ze seznamu nebo na klávesnici začněte psát její název. Jakmile na ni klepnete, e-mail se automaticky vloží do eWay-CRM. Pro otevření příležitosti, klikněte na tlačítko se třemi tečkami.

Nadřazená položka

  1. Na panelu workflow klikněte na Převedeno na projekt.

Převést na projekt

  1. Vyskočí nové okno. Zkontrolujte všechny příslušná pole a zmáčkněte Ano.

Převést na projekt, společnost a kontakt

  1. V eWay-CRM se Projekt vytvoří s konkrétní společností a kontakty a bude také obsahovat celou historii komunikace. Samotná Příležitost pak zůstane ve stavu Převedeno na projekt.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.