Nabídky & Faktury – První kroky s eWay-CRM

eWay-CRM obsahuje modul Doklady, kde budete mít nabídky a faktury hezky organizované. Pojďme se podívat, jak na to.

Krok 1 – Nejprve si vytvořte seznam produktů a služeb

Ať už prodáváte zboží nebo služby, založte je do eWay-CRM a přiřaďte k nim obvyklé ceny. Budou se nám pak nabízet během tvorby dokladů.

  1. V eWay-CRM, klikněte na Nový a vyberte položku Zboží.

    Product list

  2. Zadejte Název, Kód, Měrnou jednotku a Ceníkovou cenu. Klikněte na tlačítko Ulož a zavři.

    New Product window

Outlook CRM Tip Tip pro Vás: Zboží můžete importovat z Excelu. Lze si také přizpůsobit seznam měrných jednotek. Pro více informací, se podívejte se na tyto odkazy:
Jak importovat data z Excelu

Jak přizpůsobit rozbalovací Menu

Krok 2 – Vytvořte si nabídku či fakturu

V eWay-CRM snadno vytvoříte nabídky i faktury. Při vkládání zboží či služeb do dokladu, Vám systém automaticky nabídne tu správnou cenu.

Vytváření nabídky:

  1. Na liště eWay-CRM, klepněte na příkaz Nový a vyberte položku Doklad.

    New Bookkeeping record

  2. Zvolte Název a vyberte Typ: Nabídka vydaná. Aktivujte ji. Zvolit můžete i Společnost a Nadřazenou položku za předpokladu, že budete chtít přidat Nabídku do Příležitosti či Projektu.

    Issued proposal

  3. Přidejte zboží / služby do Dokladu. Můžete je vyhledat pomocí Kódu nebo Názvu. Můžete měnit také Množství, Ceníkovou cenu nebo aplikovat Slevu.

    Searching Product/services by ID or Name

  4. Jakmile je Nabídka vytvořena, uložte ji.
  5. Klepněte na Exportovat do aplikace Word > Nabídka. Šablona Microsoft Word se otevře s předvyplněnými údaji.

    Exporting proposal to MS Word

  6. Klepněte na Soubor > Sdílet > Email > Poslat jako PDF. Objeví se Vám nový email s přiloženou nabídkou ve formátu PDF.

    Export as a PDF

Vytvoření faktury je podobné. V kroku (2) stačí jen vybrat “Faktura vydaná”.

Outlook CRM TipTip pro Vás: Chcete-li připojit emaily odeslané z Microsoft Outlooku do eWay-CRM, podívejte se na článek „Jak připojit emaily k příležitostem“

Potřebujete s něčím poradit? Rádi Vám pomůžeme.