Nabídky & Faktury - První kroky s eWay-CRM
eWay-CRM obsahuje modul Doklady, kde budete mít nabídky a faktury hezky organizované. Pojďme se podívat, jak na to.
Krok 1 – Nejprve si vytvořte seznam produktů a služeb
Ať už prodáváte zboží nebo služby, založte je do eWay-CRM a přiřaďte k nim obvyklé ceny. Budou se nám pak nabízet během tvorby dokladů.
- V eWay-CRM, klikněte na Nový a vyberte položku Zboží.
- Zadejte Název, Kód, Měrnou jednotku a Ceníkovou cenu. Klikněte na tlačítko Ulož a zavři.
Tip pro Vás: Zboží můžete importovat z Excelu. Lze si také přizpůsobit seznam měrných jednotek. Pro více informací, se podívejte se na tyto odkazy:
Jak importovat data z Excelu
Jak přizpůsobit rozbalovací Menu
Krok 2 – Vytvořte si nabídku či fakturu
V eWay-CRM snadno vytvoříte nabídky i faktury. Při vkládání zboží či služeb do dokladu, Vám systém automaticky nabídne tu správnou cenu.
Vytváření nabídky:
- Na liště eWay-CRM, klepněte na příkaz Nový a vyberte položku Doklad.
- Zvolte Název a vyberte Typ: Nabídka vydaná. Aktivujte ji. Zvolit můžete i Odběratele a Nadřazenou položku za předpokladu, že budete chtít přidat Nabídku do Příležitosti či Projektu.
- Přidejte zboží / služby do Dokladu. Můžete je vyhledat pomocí Kódu nebo Názvu. Můžete měnit také Množství, Ceníkovou cenu nebo aplikovat Slevu.
- Jakmile je Nabídka vytvořena, uložte ji.
- Klepněte na Exportovat do aplikace Word > Nabídka. Šablona Microsoft Word se otevře s předvyplněnými údaji.
- Klepněte na Soubor > Sdílet > Email > Poslat jako PDF. Objeví se Vám nový email s přiloženou nabídkou ve formátu PDF.
Vytvoření faktury je podobné. V kroku 2 stačí jen vybrat Faktura vydaná.
Tip pro Vás: Chcete-li připojit emaily odeslané z Microsoft Outlooku do eWay-CRM, podívejte se na článek „Jak připojit emaily k příležitostem“
Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.
Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.
