Outlook CRM Background

Nabídky & Faktury - První kroky s eWay-CRM

eWay-CRM obsahuje modul Doklady, kde budete mít nabídky a faktury hezky organizované. Pojďme se podívat, jak na to.

Krok 1 – Nejprve si vytvořte seznam produktů a služeb

Ať už prodáváte zboží nebo služby, založte je do eWay-CRM a přiřaďte k nim obvyklé ceny. Budou se nám pak nabízet během tvorby dokladů.

  1. V eWay-CRM, klikněte na Nový a vyberte položku Zboží.

Nové zboží

  1. Zadejte Název, Kód, Měrnou jednotku a Ceníkovou cenu. Klikněte na tlačítko Ulož a zavři.

Vyplnit položky zboží

Outlook CRM Tip Tip pro Vás: Zboží můžete importovat z Excelu. Lze si také přizpůsobit seznam měrných jednotek. Pro více informací, se podívejte se na tyto odkazy:
Jak importovat data z Excelu

Jak přizpůsobit rozbalovací Menu

Krok 2 – Vytvořte si nabídku či fakturu

V eWay-CRM snadno vytvoříte nabídky i faktury. Při vkládání zboží či služeb do dokladu, Vám systém automaticky nabídne tu správnou cenu.

Vytváření nabídky:

  1. Na liště eWay-CRM, klepněte na příkaz Nový a vyberte položku Doklad.

Vytvořit nový doklad

  1. Zvolte Název a vyberte Typ: Nabídka vydaná. Aktivujte ji. Zvolit můžete i Odběratele a Nadřazenou položku za předpokladu, že budete chtít přidat Nabídku do Příležitosti či Projektu.

Vyplnit hodnoty dokladu

  1. Přidejte zboží / služby do Dokladu. Můžete je vyhledat pomocí Kódu nebo Názvu. Můžete měnit také Množství, Ceníkovou cenu nebo aplikovat Slevu.

Vložit zboží do dokladu

  1. Jakmile je Nabídka vytvořena, uložte ji.
  2. Klepněte na Exportovat do aplikace Word > Nabídka. Šablona Microsoft Word se otevře s předvyplněnými údaji.

Exportovat dokladu do Wordu

  1. Klepněte na Soubor > Sdílet > Email > Poslat jako PDF. Objeví se Vám nový email s přiloženou nabídkou ve formátu PDF.

Poslat doklad jako přílohu

Vytvoření faktury je podobné. V kroku 2 stačí jen vybrat Faktura vydaná.

Outlook CRM TipTip pro Vás: Chcete-li připojit emaily odeslané z Microsoft Outlooku do eWay-CRM, podívejte se na článek „Jak připojit emaily k příležitostem“

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.