Krok 1 – Nastavte lidem pracovní úvazky

Nejprve musíte vědět, kolik hodin týdně každý pracovník věnuje své práci. U plných úvazků je to jednoduché, ale možná máte v týmu i snížené úvazky.

1. Na liště eWay-CRM, klikněte na položku Uživatelé a přepněte si zobrazení na Pracovní úvazky. Zde uvidíte seznam eWay-CRM uživatelů a kalendářních týdnů.

2. Klikněte na buňku a přiřaďte každému zaměstnanci počet hodin, který má týdně trávit v práci.

3. Použijte funkci kopírovat-vložit, k rychlému rozšíření hodnot.

Krok 2 – Přiřaďte je k projektům

Alokujte čas lidí na jednotlivé projekty a ujistěte se, že každý ví, na čem má pracovat.

1. Na liště eWay-CRM, klikněte na Projekty a přepněte si zobrazení na Plán zdrojů.

2. Uvidíte seznam projektů spolu se členy týmu a také seznam kalendářních týdnů.
3. Klepněte na buňku projektu a zadejte každému zaměstnanci počet hodin ve zvoleném týdnu. Pokud hodnota zčervená, znamená to, že daný člověk je přiřazen k projektům na více hodin, než kolik činí jeho týdenní fond pracovní doby.

4. Pro urychlení procesu, můžete hodnoty zkopírovat-vložit.

Krok 3 – Monitorujte jejich dostupnost

Sledujte vytíženost svých zaměstnanců a určete, komu můžete přidělit nový projekt.

1. Na liště eWay-CRM, klikněte na položku Uživatelé a přepněte si zobrazení na Volné zdroje. Uvidíte seznam eWay-CRM uživatelů a kalendářních týdnů.

2. Každá buňka obsahuje počet hodin, pro které je člen týmu k dispozici. Čím více je on/ona dostupný/á, tím tmavší je zelené pozadí.

3. Toto zobrazení použijte pro chytré plánování Vašich projektů a lidí.

Krok 4 – Využívejte reporty

Report měsíční docházky nabízí přehled práce, která byla za toto období provedena. Můžete ho také použít, jako podklad k fakturaci klientů. Sestav, máme však víc.

1. V liště eWay-CRM, klikněte na Reporty, kde najděte výkazy z části Docházka.

2. Skrze jednotlivé reporty si můžete vytvořit statistiky. Podívejte se na hlášení z Docházky podle společnosti (Time Sheet by Company), kde zjistíte, kolik hodin jste minulý měsíc strávili u konkrétního klienta. Vystavte mu fakturu.

3. Můžete exportovat jakýkoliv report do PDF, Excelu či Wordu.