Docházka & plánování zdrojů – První kroky s eWay-CRM

Získejte přehled o vytížení lidských zdrojů díky modulům pro plánování a vykazování času.

Krok 1 – Nastavte lidem pracovní úvazky

Nejprve musíte vědět, kolik hodin týdně každý pracovník věnuje své práci. U plných úvazků je to jednoduché, ale možná máte v týmu i snížené úvazky.

  1. Na liště eWay-CRM, klikněte na položku Uživatelé a přepněte si zobrazení na Pracovní úvazky. Zde uvidíte seznam eWay-CRM uživatelů a kalendářních týdnů.
    Pracovní úvazky
  2. Klikněte na buňku a přiřaďte každému zaměstnanci počet hodin, který má týdně trávit v práci.
    Modifikace hodin
  3. Použijte funkci kopírovat-vložit, k rychlému rozšíření hodnot.

Krok 2 – Přiřaďte je k projektům

Alokujte čas lidí na jednotlivé projekty a ujistěte se, že každý ví, na čem má pracovat.

  1. Na liště eWay-CRM, klikněte na Projekty a přepněte si zobrazení na Plán zdrojů.
  2. Uvidíte seznam projektů spolu se členy týmu a také seznam kalendářních týdnů.
    Plánování zdrojů
  3. Klepněte na buňku projektu a zadejte každému zaměstnanci počet hodin ve zvoleném týdnu. Pokud hodnota zčervená, znamená to, že daný člověk je přiřazen k projektům na více hodin, než kolik činí jeho týdenní fond pracovní doby.
    Plánování zdrojů
  4. Pro urychlení procesu, můžete hodnoty zkopírovat-vložit.

Krok 3 – Monitorujte jejich dostupnost

Sledujte vytíženost svých zaměstnanců a určete, komu můžete přidělit nový projekt.

  1. Na liště eWay-CRM, klikněte na položku Uživatelé a přepněte si zobrazení na Volné zdroje. Uvidíte seznam eWay-CRM uživatelů a kalendářních týdnů.
    Dostupnost zdrojů
  2. Každá buňka obsahuje počet hodin, pro které je člen týmu k dispozici. Čím více je on/ona dostupný/á, tím tmavší je zelené pozadí.
    Sledování dostupnosti
  3. Toto zobrazení použijte pro chytré plánování Vašich projektů a lidí.

Krok 4 – Využívejte reporty

Report měsíční docházky nabízí přehled práce, která byla za toto období provedena. Můžete ho také použít, jako podklad k fakturaci klientů. Sestav, máme však víc.

  1. V liště eWay-CRM, klikněte na Reporty, kde najděte výkazy z části Docházka.
    Reporty docházky
  2. Skrze jednotlivé reporty si můžete vytvořit statistiky. Podívejte se na hlášení z Docházky podle společnosti, kde zjistíte, kolik hodin jste minulý měsíc strávili u konkrétního klienta. Vystavte mu fakturu.
    Docházka dle společnosti
  3. Můžete exportovat jakýkoliv report do PDF, Excelu či Wordu.

Outlook CRM Tip Tip pro Vás: Pokud byste se chtěli dozvědět více o reportech, navštivte tento odkaz.

Potřebujete s něčím poradit? Rádi Vám pomůžeme.