Pohoda a eWay-CRM

Integrace účetního software Pohoda a eWay-CRM.

Stáhnout

Integrace eWay-CRM s účetním software Pohoda

Potřebujete dát obchodníkům k dispozici základní finanční informace o klientech? Chcete sledovat v eWay-CRM reálné náklady na projekty? Napojte eWay-CRM® na účetní systém Pohoda!

Synchronizačí můstek mezi Pohoda a eWay-CRM®

  • Není třeba vést ručně 2 databáze. Můstek se sám postará o to, že data v obou systémech budou aktuální.
  • V eWay-CRM mají obchodníci okamžitý přehled k fakturacích a stavu úhrad.
  • Projektoví manažeři vidí náklady a výnosy svých zakázek. Vše se počítá automaticky na základě finančních údajů z Pohody.
  • Přehled stavu zásob a ceníky jsou k dispozici v eWay-CRM. Na kartě klienta je tak ihned vidět jeho ceník. Vše si načítáme z aktuálních dat v Pohodě.
  • Snadná tvorba nabídek v CRM – i offline. Víte, že eWay-CRM umí pracovat bez internetu? Díky tomu, že má obchodník data vždy u sebe, je schopný udělat na pár kliknutí nabídku, ať už je třeba ve vlaku či na parkovišti v autě.

Adresář

  • Databáze klientů se automaticky synchronizuje mezi oběma systémy
  • Není třeba firmu zakládat na dvou místech
  • Při aktualizaci záznamu o společnosti se informace propíše i do druhého software
  • Velká časová úspora a minimalizace chybovosti při přepisování dat
Adresář

Faktury, objednávky, nabídky i prodejky

  • Možnost vystavení faktury / objednávky v eWay-CRM
  • Přehled fakturace / objednávek přímo na kartě klienta v eWay-CRM
  • Možnost rozkliknout detail faktury / objednávky včetně položek
  • Aktualizace stavu dokladů v eWay-CRM na základě zpracování v Pohodě
  • Přehled pohledávek
  • Automatické počítání financí projektu z faktur přímo v eWay-CRM
Faktury, objednávky, nabídky i prodejky

Zásoby a ceníky

  • Synchronizace skladových zásob z Pohody do eWay-CRM
  • Cenové skupiny a individuální ceny
  • Soupravy, komplety, svázané položky
  • Rychlá tvorba nabídky přímo v eWay-CRM
Zásoby a ceníky

Reporting a notifikace

  • Přehled prodejů po zákaznících
  • Přehled prodejů po obchodních zástupcích
  • Přehled prodejů po produktech
  • Notifikace o nezaplacených fakturách
  • Přehled plateb
Reporting a notifikace