Výuková videa [Admin]

Nastavte si eWay-CRM a udělejte z ní vaše CRM. Vlastní pole, vlastní formuláře, oprávnění, workflow atd.

Vytvoření nového účtu eWay-CRM

Přišel do vašeho týmu nový kolega a potřebujete pro něj vytvořit nový účet do eWay-CRM? V tomto videu vám dáme jednoduchý návod krok za krokem.

Aktivace a deaktivace modulů a funkcí

eWay-CRM obsahuje celou řadu modulů. Pokud některé z nich nepoužíváte, dají se snadno vypnout a systém tím opticky zjednodušit. Dají se kdykoliv bezplatně znovu aktivovat, až přijde ta správná doba. Podívejte se, jak na to.

Tvorba a úprava polí

Potřebujete vytvořit políčka, která jsou specifická pro váš byznys? To se vám bude hodit funkce tvorby a úpravy polí. K dispozici je mnoho datových typů, abyste si mohli evidovat vše, co je třeba.

K dispozici máme i psaný návod.

Návrhář formulářů

Upravte si vzhled obrazovek v eWay-CRM tak, aby vám seděly na míru. Využijte náš návrhář formulářů.

Dokonce si můžete vytvořit víc typů obrazovek a pro daný typ položky nechat eWay-CRM, aby vám zobrazila tu správnou.

K dispozici máme i psaný návod.

Základní workflow

Všechny společnosti mají svoje automatizované postupy (nebo chcete-li workflows). Potřebujete worklflow upravit dle vlastních procesů a mít vše pod kontrolou? V eWay-CRM si workflow nastavíte velmi efektivně.

K dispozici máme i psaný návod.

Práva k modulům

Na bezpečnost klademe velký důraz, a proto jsme připravili opravdu robustní konfigurátor oprávnění. Podívejte se, jak detailně nastavit oprávnění uživatelům eWay-CRM.

K dispozici máme i psaný návod.