Vytvoření příležitosti z e-mailu
Návod pro
Návod pro
eWay-CRM Desktop
- Příležitost z e-mailu vytvoříte pomocí kliknutí pravého tlačítka myši v e-mailu ve vaší e-mailové schránce a v menu vyberte Převést na příležitost.
- Karta nové příležitosti bude vytvořena s předvyplněnými daty z tohoto e-mailu. Například pokud v eWay-CRM již existuje kontaktu, bude vyplněn spolu se svou společností a kontaktními údaji.
Nebo e-mail otevřete a klikněte na Převést na příležitost v horní části okna otevřeného e-mailu.
eWay-CRM Online
Tip na použití na mobilních telefonech
Tento postup funguje i na mobilních telefonech. Stačí si najít doplněk – zde je návod.
- Pokud máte doplněk eWay-CRM Online, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na příležitost. Pokud e-mailová adresa v eWay-CRM doposud není uložena, objeví se dialog, v němž stačí kliknout na Převést na příležitost.
- Jestliže je kontakt v eWay-CRM již uložený, klikněte na ikonku eWay-CRM s šipkou.
- Klikněte na Převést na příležitost. Otevře se okno, kde se nová položka zobrazí.
- Základní údaje jsou doplněny, další údaje si můžete doplnit podle potřeby a pak příležitost uložit.
Tip na sdílení příležitostí
Pokud chcete příležitost sdílet kolegům, můžete tak učinit prostřednictvím chatu v aplikaci Teams anebo přes e-mail. Tlačítka k tomu určená jsou implementována přímo v eWay-CRM.
Poznámka
Některé země uplatňují striktní pravidla pro nakládání s osobními údaji (například GDPR v Evropské unii, CCPA v Kalifornii, apod.). eWay-CRM má v sobě zabudovanou funkci, která zjednodušuje zavedení GDPR pravidel. Tato funkce může být využita i pro potřeby CCPA. Abyste funkci aktivovali, prosím přečtěte si článek o GDPR.
!!!DŮLEŽITÉ!!! eWay-CRM nenese odpovědnost za to, že poskytnete osobní údaje v nesouladu s platnými pravidly. Systém pouze disponuje nástrojem, který vám má usnadnit život. Pokud chcete mít jistotu, že splňujete potřebná pravidla, prosím kontaktujte příslušného právníka.
!!!DŮLEŽITÉ!!! eWay-CRM nenese odpovědnost za to, že poskytnete osobní údaje v nesouladu s platnými pravidly. Systém pouze disponuje nástrojem, který vám má usnadnit život. Pokud chcete mít jistotu, že splňujete potřebná pravidla, prosím kontaktujte příslušného právníka.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
