Vytvoření příležitosti z e-mailu

Návod pro

  1. eWay-CRM Desktop
  2. eWay-CRM Online

eWay-CRM Desktop

  1. Příležitost z e-mailu vytvoříte pomocí kliknutí pravého tlačítka myši v e-mailu ve vaší e-mailové schránce a v menu vyberte Převést na příležitost.
  2. Převést e-mail na příležitost

     
    Nebo e-mail otevřete a klikněte na Převést na příležitost v horní části okna otevřeného e-mailu.

    Převést e-mail na příležitost

     

  3. Karta nové příležitosti bude vytvořena s předvyplněnými daty z tohoto e-mailu. Například pokud v eWay-CRM již existuje kontaktu, bude vyplněn spolu se svou společností a kontaktními údaji.
  4. Příležitost vytvořená z e-mailu

eWay-CRM Online

Tip na použití na mobilních telefonech
Tento postup funguje i na mobilních telefonech. Stačí si najít doplněk – zde je návod.
  1. Pokud máte doplněk eWay-CRM Online, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na příležitost. Pokud e-mailová adresa v eWay-CRM doposud není uložena, objeví se dialog, v němž stačí kliknout na Převést na příležitost.
  2. Převést e-mail

     

  3. Jestliže je kontakt v eWay-CRM již uložený, klikněte na ikonku eWay-CRM s šipkou.
  4. Převést e-mail

     

  5. Klikněte na Převést na příležitost. Otevře se okno, kde se nová položka zobrazí.
  6. Převést na příležitost

     

  7. Základní údaje jsou doplněny, další údaje si můžete doplnit podle potřeby a pak příležitost uložit.
  8. Nová příležitost

Tip na sdílení příležitostí
Pokud chcete příležitost sdílet kolegům, můžete tak učinit prostřednictvím chatu v aplikaci Teams anebo přes e-mail. Tlačítka k tomu určená jsou implementována přímo v eWay-CRM.
Poznámka
Některé země uplatňují striktní pravidla pro nakládání s osobními údaji (například GDPR v Evropské unii, CCPA v Kalifornii, apod.). eWay-CRM má v sobě zabudovanou funkci, která zjednodušuje zavedení GDPR pravidel. Tato funkce může být využita i pro potřeby CCPA. Abyste funkci aktivovali, prosím přečtěte si článek o GDPR.
 
!!!DŮLEŽITÉ!!! eWay-CRM nenese odpovědnost za to, že poskytnete osobní údaje v nesouladu s platnými pravidly. Systém pouze disponuje nástrojem, který vám má usnadnit život. Pokud chcete mít jistotu, že splňujete potřebná pravidla, prosím kontaktujte příslušného právníka.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce