Úprava šablony pro export položky do Wordu

Obsah

1. Stažení šablony
2. Úprava obsahu
1. Vložení údajů z položky
2. Data z navázaných záznamů
3. Tabulky s položkami
4. Přidání obrázku
3. Nahrání nové šablony

Stažení šablony

1. Otevřete eWay-CRM Online > Nastavení > Šablony.

 

2. Vyberte modul, například Doklady.



 

3. U šablony klikněte na tlačítko Stáhnout.



 

4. Soubor otevřete ve Wordu.

Úprava obsahu

Vložení údajů z položky

1. Najděte místo, kam chcete vložit data z eWay-CRM. Například do hlavičky dokumentu nebo do těla nabídky.

 

2. Vložte zástupný znak. Zástupné znaky nahrazují při exportu reálná data. Nejčastěji se používá tento formát: $CURRENT_ITEM[FieldName]. Například $CURRENT_ITEM[ValidUntil] zobrazí datum platnosti nabídky. Více o zástupných znacích najdete v článku Vytváření a úprava šablon pro export položek do Wordu a PDF.
Poznámka
Při vypisování jména pole do šablony vždy dbejte na to, aby byla správně velká a malá písmena, jinak nebude zástupný znak fungovat. Například je tedy třeba psát FileAs, nikoli fileas či Fileas.



 

3. Pokud neznáte databázový název pole, které chcete vložit do zástupného znaku, v eWay-CRM Online najeďte myší na název pole – v tooltipu se zobrazí jeho interní název.



 

4. Nebo otevřete Centrum pro správu > Pole, vyberte modul (např. Doklady) a zkopírujte název z odpovídajícího sloupce. Snadno pak do šablony vložíte další pole, která zde potřebujete mít zobrazená.

Data z navázaných záznamů

1. Pokud chcete do šablony doplnit i údaje o firmě nebo kontaktní osobě, použijte tento formát:
   $Companies_CUSTOMER_RELATION_ITEM[CompanyName]

   Například:

   $Companies_CUSTOMER_RELATION_ITEM[CompanyName] – název firmy
$Companies_CUSTOMER_RELATION_ITEM[VATNumber] – DIČ
$Contacts_CONTACTPERSON_RELATION_ITEM[FirstName] – jméno kontaktu

Tabulky s položkami

1. Pokud chcete vypsat všechny položky nabídky (např. seznam produktů), použijte tabulku. Do buněk vložte zástupné znaky, například:
   $GoodsInCart_GOODSINCART_RELATION_ITEM[ItemName]
$GoodsInCart_GOODSINCART_RELATION_ITEM[Quantity]
$GoodsInCart_GOODSINCART_RELATION_ITEM[TotalPrice]

   Kód	Název	Množství	Cena / m.j	Cena celkem
   $GoodsInCart_GOODSINCART_RELATION_ITEM[Code]	$GoodsInCart_GOODSINCART_RELATION_ITEM[FileAs]	$GoodsInCart_GOODSINCART_RELATION_ITEM[Quantity] $GoodsInCart_GOODSINCART_RELATION_ITEM[UnitEn]	$GoodsInCart_GOODSINCART_RELATION_ITEM[SalePriceExcludingVAT] $GoodsInCart_GOODSINCART_RELATION_ITEM[SaleCurrencyEn]	$GoodsInCart_GOODSINCART_RELATION_ITEM[PriceTotalExcludingVAT] $GoodsInCart_GOODSINCART_RELATION_ITEM[SaleCurrencyEn]
   Celkem bez DPH				$CURRENT_ITEM[PriceTotalExcludingVAT] $CURRENT_ITEM[CurrencyEn]

    

2. eWay-CRM pak automaticky vytvoří tolik řádků, kolik je položek v dokladu.



 

3. Když se sloupec ve Wordu nedá zúžit, v nabídce Rozložení tabulky zvolte Pevná šířka sloupců.

Přidání obrázku

1. Do šablony vložte libovolný obrázek (klidně fotku z dovolené) a nastavte mu požadovanou pozici, velikost, obtékání textu, apod.



 

2. Klikněte na něj pravým tlačítkem klikněte a vyberte Zobrazit alternativní text.



 

3. Do pole vložte zástupný znak, např.: $CURRENT_ITEM[ProfilePicture]



 

4. Při exportu se váš vzorový obrázek nahradí skutečným obrázkem z eWay-CRM.

Nahrání nové šablony

1. Otevřete eWay-CRM Online > Nastavení > Šablony.

 

2. Vyberte modul, například Doklady.



 

3. Vyberte šablonu, kterou chcete nahradit, nebo vytvořte novou.



 

4. Nahrajte svůj upravený soubor .docx.
Upozornění
Pokud upravujete šablonu, kterou jste si exportovali do Wordu v eWay-CRM Desktop, váš soubor může mít příponu .xml. Je třeba ho v Microsoft Word přeuložit do .docx.

 

5. Potvrďte uložení. Hotovo! Teď už můžete kliknout pravým tlačítkem na nabídku vybrat Šablony > Exportovat do Wordu a ověřit výsledek.