Sloučení duplicitních záznamů
Návod pro
- V modulu eWay-CRM označte záznamy, které chcete sloučit. Můžete kliknout na náhledovou kuličku nebo použít klávesu Ctrl (Command na Macu).
- V horním menu klikněte na možnost Sloučit. Nebo na některou z položek výběru klikněte pravým tlačítkem a vyberte Sloučit.
- Otevře se průvodce slučováním. Přetáhnutím seřaďte záznamy od nejdůležitějšího po nejméně důležitý.
- eWay-CRM použije hodnoty z hlavního záznamu a chybějící informace doplní z dalších položek. Rozdílné hodnoty uloží do deníku. Poznámky spojí dohromady a zachová všechny vazby.
- Klikněte na tlačítko Sloučit.
- Pokud používáte integrace s externími systémy, například Pohoda nebo Money S3, proveďte sloučení také v těchto systémech.
- Po dokončení eWay-CRM otevře výsledný záznam, kde uvidíte sloučená data, poznámky i navázané objekty.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
Pokračujte zde
- Import kontaktů z Microsoft 365
- Import kontaktů z Microsoft Outlook
- Importovat kontakty z e-mailů / Návrhy na kontakty
- Import dat z Microsoft Excel
- Synchronizace kontaktů s Microsoft 365 (serverová)
- Synchronizace kontaktů s Outlookem (lokální)
- Přizpůsobení vzhledu seznamu
- Hromadná úprava hodnot
- Hromadné mazání položek
- Vytvoření vlastního pole
- Návrh vlastního formuláře
