Rychlý přehled o neuzavřených příležitostech
Návod pro
- U příležitostí je důležité nastavovat datum jejich dokončení, které se zobrazuje viditelně na jejich kartě.
- Pro nastavení data stačí otevřít příležitost a kliknout na pole Plánovaný konec, kde si nastavíte datum, kdy má k dokončení příležitosti dojít. Příležitost pak uložte.
- Abyste si udělali snadný přehled o tom, jaké příležitosti v daném měsíci končí, stačí najet na pohledy a vybrat Příležitosti k uzavření tento měsíc.
- Nyní vidíte, jaké příležitosti nebyly v daném měsíci stále zavřeny, ale jejich datum dokončení se blíží. V dolní části máte celkovou sumu příjmů, které z příležitostí pravděpodobně poplynou.
- Abyste si udělali obrázek o tom, proč doposud nedošlo k dokončení příležitosti, stačí na ni kliknout a nechat si zobrazit panel náhledu. Zde vidíte základní komunikaci (e-maily, deníky, apod.), kterou jste vy nebo jiní členové týmu k příležitosti uložili. Pokud se chcete vlastníka příležitosti zeptat, proč zde nebyla další aktivita, můžete rovnou kliknout na tlačítko Teams a sdílet mu odkaz na příležitost i s dotazem, kde je problém.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
