Outlook CRM Background
  1. Rozdělení úkolů na menší podúkoly usnadňuje jejich zpracování a dokončení. Stačí si otevřít úkol a kliknout na Vytvořit a vybrat Úkol.
  2. Vytvořit podúkol

     

  3. Vyplníte informace, které jsou třeba a které sledují dílčí cíl hlavního úkolu. Vyberete datum dokončení, řešitele, případně můžete doplnit nějakou poznámku. Pak už jen stačí podúkol uložit.
  4. Uložit podúkol

     

  5. Na hlavním úkolu pak vidíte všechny podúkoly v záložce Podúkoly. Vidíte, které ještě čekají na dokončen. Pokud chcete nějaký změnit, stačí na něj dvakrát kliknout.
  6. Přehled podúkolů

     

  7. Potřebujete například úkol převést na nového řešitele nebo posunout datum dokončení. Pak stačí záznam uložit. Vždy tak máte aktuální přehled o dokončování hlavního úkolu a můžete s ním snáze pracovat.
  8. Změnit podúkol

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce