Registrace
- Běžte na webové stránky eWay-CRM a začněte vytvořením svého účtu. Můžete se registrovat na svůj e-mail, ale pokud již máte účet u Microsoftu, můžete k registraci použít tento účet. Ale nezapomeňte, na e-mailovou adresu můžete mít registrovaný pouze jeden eWay-CRM účet.
- Když potvrdíte způsob registrace, vložte základní informace o své společnosti, případně i vaše jméno, pokud nebylo získáno z vašeho Microsoft 365 účtu. Země uvedená jako předvolba telefonního čísla určuje, jaká měna a jaká země budou v eWay-CRM používány jako výchozí v polích, například na příležitostech, dokladech apod. Pak klikněte na tlačítko Pokračovat.
- Vyplňte data o vašem podnikání.
- A následně data o vás a vašich zkušenostech se CRM.
- Vytváření účtu bude chvíli trvat, o čemž vás informuje grafika.
Po úspěšné registraci budete přesunuti do webového rozhraní, kde se můžete rovnou přihlásit ke svému pracovnímu Microsoft 365 účtu a importovat si kontakty a e-maily. Stačí kliknout na Připojte si svou e-mailovou schránku a přihlásit se ke svému účtu.
V případě, že zvolíte možnost Pokračovat s prázdnou databází, otevře se vám rovnou eWay-CRM Online, kde nebudou žádná data, pouze základní údaje o vaše uživateli. Je možné ale vytvářet položky manuálně anebo si je importovat dodatečně. A pokud chcete s eWay-CRM pracovat v klasickém Outlooku, můžete si nainstalovat eWay-CRM Desktop.
- Importovat můžete kontakty, e-maily nebo události ze svého Microsoft 365 účtu. Stačí kliknout na Konfigurovat u každé ze dvou možností a import si nastavit.
Pokud kliknete na Konfigurovat u kontaktů, můžete si nastavit, jak data importovat.
Přihlásili jste se ke svému Microsoft 365 účtu. Zde vidíte, kolik kontaktů se bude importovat. Pokud máte na účtu kontakty ve více složkách, můžete k importu přidat i tyto složky.
Je pak na vás, jestli chcete kontakty také automaticky kategorizovat, případně automaticky vytvořit společnosti, které jsou ke kontaktům v Outlooku přiřazeny. Pokud jste s výběrem spokojeni, klikněte na Uložit.
- Pokud kliknete na Konfigurovat u e-mailů, můžete si nastavit, jak data importovat. Základem je vybrat, jaké e-maily chcete uložit a za jak dlouhé období. Čím delší období, tím delší pak bude import. Pokud jste s výběrem spokojeni, klikněte na Uložit.
- Pokud kliknete na Konfigurovat u kalendáře, můžete si nastavit, jaký kalendář chcete synchronizovat. Vyberete daný kalendář a můžete určit, jestli se budou synchronizovat i soukromé události a jaká kategorie se uloženým událostem přiřadí. Pokud jste s výběrem spokojeni, klikněte na Uložit.
- Pokud jste s nastavením importovaných dat spokojeni, klikněte na Spustit import a synchronizovat.
- Jakmile je import dokončen, uvidíte následující dialog. V tuto chvíli můžete již naplno pracovat s eWay-CRM Online, najdete zde všechna importovaná data. Další kontakty si můžete vytvořit z e-mailů.
Pomohl Vám článek?
- Připnutí eWay-CRM Online na hlavní panel Windows
- Instalace eWay-CRM Desktop
- První kroky s eWay-CRM
- Import kontaktů z Microsoft 365
- Import kontaktů z Microsoft Outlook
- Importovat kontakty z e-mailů
- Import dat z Microsoft Excel
- Synchronizace kontaktů s Microsoft 365
- Automatické ukládání e-mailů ke kontaktům z Microsoft 365
