První kroky s eWay-CRM Web

eWay-CRM Web umožňuje přístup k vašim datům prostřednictvím webového prohlížeče, a to na jakémkoli počítači či Macu, který je online. Snadno se tak dostanete k firemní databázi, můžete vytvářet položky a provádět změny, jak jste zvyklí v eWay-CRM Outlook. Vše, co vytvoříte a uložíte, pak bude přístupné vašim kolegům i vám prostřednictvím eWay-CRM Outlook, eWay-CRM Mobile i eWay-CRM Web.

Základní požadavky

• Platná licence pro eWay-CRM Web
• Stabilní přístup k internetu
• Uživatelské jméno a heslo k eWay-CRM (stejné jako pro váš přístup do eWay-CRM Outlook nebo eWay-CRM Mobile)
• Internetový prohlížeč: Microsoft Internet Explorer 11 a vyšší, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Firefox.

Přihlášení do eWay-CRM Web

Ve webovém prohlížeči napište adresu eWay-CRM Web, kterou jste obdrželi při pořízení licence, případně od vašeho správce systému. Např:

https://hosting.server.com/webova_sluzba/WA

V případě, že si své údaje nepamatujete, je třeba kontaktovat svého administrátora.

Práce s eWay-CRM Web po přihlášení

Jakmile se k eWay-CRM Web přihlásíte a kliknete na některý z modulů, vidíte před sebou následující pracovní plochu:

V levé části horní lišty máte možnost vyhledávat v aktuálním seznamu (viz článek Jak pracovat s filtry). V pravé části pak máte jednotlivé moduly, k nimž máte přístup.

Úplně vpravo se pak nachází tlačítko vašeho účtu:

• Můj účet – otevře dialog uživatele s vašimi podrobnostmi
• Moje nastavení – umožňuje změnit nastavení eWay-CRM Web (například změna jazyka)
• Centrum pro správu – pokud jste administrátor, přepne vás do Centra pro správu
• Stáhnout eWay-CRM – umožňuje stáhnout aktuální verzi eWay-CRM Outlook
• Navrhnout funkci – budete přesměrováni na web, kde můžete navrhnout funkci, kterou byste v eWay-CRM rádi viděli
• Co je nového? – zde najdete novinky, které se v eWay-CRM Web objevují s updatem
• Odhlásit se – odhlásí vás z vašeho eWay-CRM Web účtu

Základním prvkem každé stránky v eWay-CRM Web je seznam položek:

V horní části máte možnost vytvářet nové položky – podrobněji viz článek Jak vytvořit novou položku:

 
Pod tlačítkem Spravovat sloupce určíte, jaké sloupce chcete v daném seznamu zobrazit.

Ikona trychtýře slouží k úpravám filtrování v daném seznamu – podrobněji viz článek Jak pracovat s filtry:

 
Ikona tří teček vám umožňuje skrýt či zobrazit filtr sloupců (více viz Jak pracovat s filtry) a skrýt či zobrazit panel náhledu (více viz Jak pracovat s panelem náhledu):

 
Seznam položek je tabulkou, kde jsou jednotlivé sloupce, které můžete roztahovat a zužovat, jak potřebujete:

 
Sloupce můžete také přesouvat kliknutím na jejich hlavičku a následně přesunutím na místo, kde vám sloupec vyhovuje více.

 
Položku můžete otevřít dvojklikem (viz článek Jak zeditovat položku) anebo si nechat jen zobrazit panel náhledu: