Připnutí Power BI reportů v eWay-CRM
Návod pro
Tip – Jak integrovat eWay-CRM do Power BI
eWay-CRM se integruje s Microsoft Power BI a umožňuje vytvářet přehledné a přínosné reporty. Podívejte se na video níže a přečtěte si náš článek Jak vytvořit svůj první obchodní report v Power BI s daty z CRM a zjistěte víc.
Návod pro
eWay-CRM Desktop
- V horním menu jakéhokoli modulu, u něhož chcete mít připnuté Power BI reporty, klikněte na Reporty Power BI a vyberte Připnout vlastní report z Power BI.
- Přihlaste se ke svému Power BI účtu, a pokud je přihlášení úspěšné, uvidíte přehled reportů, kde si zaškrtněte ty, jež chcete mít v daném modulu připnuté. Pak svůj výběr jen uložte.
- Když znovu kliknete na tlačítko Reporty Power BI, už zde své vybrané máte.
- Stačí pak kliknout na vybraný a on se přímo na stránce načte.
eWay-CRM Online
- Podobný postup platí i v případě, chcete-li mít report připnutý k položkám. Stačí kliknout na položku pravým tlačítkem a následně na Reporty Power BI a vyberte Připnout vlastní report z Power BI.
- Přihlaste se ke svému Power BI účtu, a pokud je přihlášení úspěšné, uvidíte přehled reportů, kde si zaškrtněte ty, jež chcete mít v daném modulu připnuté. Pak svůj výběr jen uložte.
- Když znovu kliknete pravým tlačítkem na položku a najedete do Reporty Power BI, už zde své vybrané máte. Reporty v kontextu na položce se mohou lišit od reportů na modulu, viz výše. Stačí pak kliknout na vybraný a on se přímo na stránce načte.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
