Outlook CRM Background
  1. Klikněte na Centrum pro správu na pásu karet v Outlooku. Případně, pokud používáte eWay-CRM Online, klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte možnost Centrum pro správu.
  2. Centrum pro správu

    Centrum pro správu

     

  3. Přejděte do sekce Uživatelé.
  4. Users

     

  5. Klikněte na možnost Přiřadit licence.
  6. Reassign Licenses

     

  7. Vyberte uživatele, jehož licenci chcete změnit a klikněte na seznam ve sloupci Licence. Zaškrtávací pole ukazuje, zda má uživatel přiřazenou (zaškrtnuto), nebo nepřiřazenou (nezaškrtnuto) licenci.
  8. Mark changes

     

  9. Pokud chcete uživateli přidat licenci (musíte mít nějakou volnou, kterou budete moct použít, pokud žádnou volnou nemáte, je třeba ji koupit), zaškrtněte pole u dané licence. Pokud chcete uživateli licenci odebrat, zruště zaškrtnutí pole.
  10. Varování
    Pokud uživateli odeberete licenci, moduly, které jsou s danou licencí spojené, se stanou pro uživatele skrytými. Například, pokud odeberete licenci Obchod, uživatel již nebude moct pracovat s modulem Příležitosti.

    Changed licenses

     

  11. Potvrďte své změny kliknutím na OK.
  12. Confirm reassigning

     

  13. Aktuální přehled licencí máte ve sloupci Licence v sekci Uživatelé.
  14. Licenses

Pomohl Vám článek?

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce