Outlook CRM Background

Jak získat souhlasy se zpracováním osobních údajů

Pro získávání souhlasů využijeme funkci Profesionální e-maily, která je k dispozici v modulu Marketing. Stručně řečeno rozpošleme hromadný e-mail, ve kterém subjekty o souhlas požádáme. Ten bude vyjádřen kliknutím na hypertextový odkaz, který jim pošleme e-mailem. Pokud subjekt na odkaz klikne, v eWay-CRM bude souhlas automaticky u kontaktu zaevidován v políčkách, která jsme si vytvořili v minulé kapitole. Zároveň bude automaticky přiřazen i deník, podle něhož poznáme, z jaké kampaně byl souhlas udělen.

Pro tyto účely bude velmi vhodné, aby subjekt po kliknutí na odkaz z e-mailu uviděl vaši webovou stránku s hezkým textem Děkujeme za udělení souhlasu. Vřele doporučujeme takovou stránku připravit v redakčním systému vašeho webu.

Potvrzení o získání souhlasu

Příprava uživatelských polí na kartě Marketingové kampaně

V článku Jak evidovat souhlasy se zpracováním osobních údajů jsme si vytvořili sadu políček pro evidenci souhlasů. Na kartě Kontaktu, Společnosti, popř. Příležitosti máme tedy definováno jedno či více políček.

Nyní si vytvoříme políčka na kartě marketingové kampaně.

  1. Otevřete si Administrační nastavení.

Ikona Administračního nastavení

  1. Klikněte na sekci Uživatelská pole.

Sekce Uživatelská pole

  1. Klikněte na modul Marketing.

Uživatelská pole na Marketingu

  1. Vlevo nahoře stiskněte tlačítko Nový.

Nová položka v administrační aplikaci

  1. Vyberte typ Odkaz.

Vybrat pole typu Odkaz

  1. Napište název pole. Dbejte prosím zvláštní důraz na to, aby se název pole na kartě Marketingové kampaně shodoval s názvem pole na kartě Kontaktu (resp. Příležitosti či Společnosti) s tím, že před ním bude pouze prefix URL – .Pokud jste si na kartě Kontaktu vytvořili pole Datum získání souhlasu pro marketingové účely, potom nazvěte pole URL – Datum získání souhlasu pro marketingové účely.

Název pole typu Odkaz

  1. Stiskněte OK.
  2. Kroky 4-6 opakujte pro každý z účelů zpracování zvlášť.

Vytvoření a odeslání Marketingové kampaně

  1. V eWay-CRM klikněte na tlačítko Nový > Marketingová kampaň.

Nová marketingová kampaň

  1. Do nových políček URL – Souhlas… vložte cílové URL stránky, která se subjektu zobrazí v případě, že uživatel klikne na váš hypertextový souhlas. Pozor na to, aby byl odkaz kompletní (včetně http://, resp. https://). Doporučujeme postupovat tak, že si stránku zobrazíte v prohlížeči a odkaz do políčka zkopírujete přes schránku Windows.

Vyplněné hodnoty

  1. Kampaň dále zpracujte tak, jak jste zvyklí.

Kontrola, zda máme souhlasy správně evidované

Jakmile bude kampaň ve stavu Odesláno, můžete začít pokukovat po prvních vlaštovkách.

  1. Otevřete si marketingovou kampaň, ve které jste žádali o souhlasy.

Marketingová kampaň

  1. Klikněte na záložku Deník.

Záložka Deník na Marketingu

  1. Za pomocí funkce Výběr sloupců si přidejte do přehledu sloupec Poznámka.

Výběr sloupců

  1. Vyfiltrujte si záznamy, které v poznámce obsahují URL stránky, která se subjektům zobrazí v momentě, kdy kliknou na odkaz Souhlasím.

Vyhledaný respondent

  1. Dvakrát klikněte na některý z deníků pro jeho otevření.

Deníkový záznam

  1. Klepnutím na ikonu s třemi tečkami otevřete Kontakt (popř. Společnost či Příležitost), se kterou je deník svázaný.

Otevřít kontakt

  1. V poli Datum získání souhlasu… byste měli vidět hodnotu.

Vyplněné hodnoty na kontaktu

  1. Deník je samozřejmě s položkou svázaný, takže lze kdykoliv dohledat podrobnosti.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.