Outlook CRM Background

Podle článku 16, GDPR má subjekt právo na opravu, popř. doplnění osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu.

Evidence přijetí žádosti od klienta (subjektu)

Zaslané e-mailem

  1. Dvojklikem otevřete e-mail.
  2. V horním panelu nástrojů klikněte na tlačítko GDPR relevantní. Tímto dojde k uložení e-mailu do eWay-CRM, jako byste to dělali skrze tlačítko Uložit do eWay-CRM.

    GDPR relevantní

  3. Jakmile se Vám otevře hláška, zda chcete e-mail otevřít, klikněte na Ano.

    Potvrzovací dialog

  4. Přesvědčte se, zda je e-mail správně svázaný s kontaktem (popř. příležitostí či společností) a žádost nepřišla např. z adresy, kterou ještě v eWay-CRM nemáte.

    Záložka Kontakty

    • Pokud e-mail nemá vazbu na kontakt, stiskněte tlačítko Připojit > Kontakt a vyberte danou osobu.

      Připojit kontakt

    • Pokud samozřejmě chcete mít e-mail navázaný na příležitost či společnost, postupujte obdobně.
  5. Klikněte na Ulož a zavři.

Ulož a zavři

Zaslané písemně / telefonicky / jinak

  1. Najděte si kontakt (popř. příležitosti či společnost), který žádost podal.

    Okno kontaktu

  2. Skrz tlačítko Vytvořit > Deník nebo Vytvořit > Dokument vytvořte novou položku. Dokumenty používáme v případě, že máme sken žádosti. Deník v případě, že jsme žádost obdrželi ústně.

    Vytvořit položku

  3. Vyplňte podrobnosti žádosti, resp. přiložte naskenovaný dokument.

    Okno deníku

  4. Stiskněte tlačítko GDPR relevantní. To nám později umožní lepší identifikaci žádosti.

    GDPR relevantní

  5. Klikněte na Ulož a zavři.

Ulož a zavři

Provedení opravy

  1. Otevřete si kartu kontaktu.

    Okno kontaktu

  2. Změňte informace v požadovaných polích.

    E-mailová adresa

  3. Stiskněte tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.

Ikony pro uložení

Pokud na kartě kontaktu stisknete v panelu nástrojů tlačítko Historie změn, uvidíte podrobné záznamy o provedení dané úpravy. Kdykoliv se tak lze dopátrat kdo a kdy co změnil. Informace o změnách jsou evidovány od instalace eWay-CRM 5.2 a vyšší.

Ikona Historie

Evidence odpovědi klientovi (subjektu) o vyřízení žádosti

Zaslané e-mailem

Mám aktivní funkci pro automatické sledování odchozí pošty

  1. Sestavte e-mail a stiskněte tlačítko Poslat.

    Poslat e-mail

  2. Objeví se dialog s dotazem, zda chcete e-mail přiložit do eWay-CRM.

    Dialog odeslaného e-mailu

  3. Zaškrtněte pole GDPR relevantní.

    Zaškrtnout GDPR relevantní

  4. Můžete vybrat Nadřazenou položku.

    Vybrat nadřazenou položku

  5. Stiskněte tlačítko OK.

Nemám aktivní funkci pro automatické sledování odchozí pošty

  1. Dvojklikem otevřete e-mail v Odeslané poště.
  2. V horním panelu nástrojů klikněte na tlačítko Uložit do eWay-CRM.

    Uložit do eWay-CRM

  3. Jakmile se Vám otevře hláška, zda chcete e-mail otevřít, klikněte na Ano.

    Potvrzovací dialog

  4. Přesvědčte se, zda je e-mail správně svázaný s kontaktem (popř. příležitostí či společností) a žádost nepřišla např. z adresy, kterou ještě v eWay-CRM nemáte.

    Záložka Kontakty

    • Pokud e-mail nemá vazbu na kontakt, stiskněte tlačítko Připojit > Kontakt a vyberte danou osobu.

      Připojit kontakt

    • Pokud samozřejmě chcete mít e-mail navázaný na příležitost či společnost, postupujte obdobně.
  5. Na kartě e-mailu stiskněte v panelu nástrojů tlačítko GDPR relevantní. To nám později umožní lepší identifikaci žádosti.

    GDPR relevantní

  6. Klikněte na Ulož a zavři.

Ulož a zavři

Zaslané písemně / telefonicky / jinak

  1. Najděte si kontakt (popř. příležitosti či společnost), který žádost podal.

    Okno kontaktu

  2. Skrz tlačítko Vytvořit > Deník nebo Vytvořit > Dokument vytvořte novou položku. Dokumenty používáme v případě, že máme sken žádosti. Deník v případě, že jsme žádost obdrželi ústně.

    Vytvořit položku

  3. Vyplňte podrobnosti žádosti, resp. přiložte naskenovaný dokument.

    Vybrat soubor

  4. Stiskněte tlačítko GDPR relevantní. To nám později umožní lepší identifikaci žádosti.

    GDPR relevantní

  5. Klikněte na Ulož a zavři.

Ulož a zavři

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.