Outlook CRM Background

Podle článku 16, GDPR má subjekt právo na opravu, popř. doplnění osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu.

Evidence přijetí žádosti od klienta (subjektu)

Zaslané e-mailem

  1. Dvojklikem otevřete e-mail.
  2.  

  3. V horním panelu nástrojů klikněte na tlačítko GDPR relevantní. Tímto dojde k uložení e-mailu do eWay-CRM, jako byste to dělali skrze tlačítko Uložit do eWay-CRM.
  4. GDPR relevantní

  5. Jakmile se Vám otevře hláška, zda chcete e-mail otevřít, klikněte na Ano.
  6. Potvrzovací dialog

     

  7. Přesvědčte se, zda je e-mail správně svázaný s kontaktem (popř. příležitostí či společností) a žádost nepřišla např. z adresy, kterou ještě v eWay-CRM nemáte.
  8. Záložka Kontakty na e-mailu

    • Pokud e-mail nemá vazbu na kontakt, stiskněte tlačítko Připojit > Kontakt a vyberte danou osobu.
    • Připojit kontakt

       

    • Pokud samozřejmě chcete mít e-mail navázaný na příležitost či společnost, postupujte obdobně.

     

  9. Klikněte na Ulož a zavři.
  10. Ulož a zavři e-mail

Zaslané písemně / telefonicky / jinak

  1. Najděte si kontakt (popř. příležitosti či společnost), který žádost podal.
  2. Okno kontaktu

  3. Skrz tlačítko Vytvořit > Deník nebo Vytvořit > Dokument vytvořte novou položku. Dokumenty používáme v případě, že máme sken žádosti. Deník v případě, že jsme žádost obdrželi ústně.
  4. Vytvořit deník nebo dokument z kontaktu

     

  5. Vyplňte podrobnosti žádosti, resp. přiložte naskenovaný dokument.
  6. Deníkový záznam žádosti

  7. Stiskněte tlačítko GDPR relevantní. To nám později umožní lepší identifikaci žádosti.
  8. GDPR relevantní

     

  9. Klikněte na Ulož a zavři.
  10. Ulož a zavři deník

Provedení opravy

  1. Otevřete si kartu kontaktu.
  2. Okno kontaktu

  3. Změňte informace v požadovaných polích.
  4. Změna e-mailové adresy

     

  5. Stiskněte tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.
  6. Ulož změnu

Pokud na kartě kontaktu stisknete v panelu nástrojů tlačítko Historie, uvidíte podrobné záznamy o provedení dané úpravy. Kdykoliv se tak lze dopátrat kdo a kdy co změnil. Informace o změnách jsou evidovány od instalace eWay-CRM 5.2 a vyšší.

Historie změny e-mailové adresy

Evidence odpovědi klientovi (subjektu) o vyřízení žádosti

Zaslané e-mailem

Mám aktivní funkci pro automatické sledování odchozí pošty

  1. Sestavte e-mail a stiskněte tlačítko Poslat.
  2. Odeslat e-mail

     

  3. Objeví se dialog s dotazem, zda chcete e-mail přiložit do eWay-CRM.
  4. Dialog uložení e-mailu

     

  5. Zaškrtněte pole GDPR relevantní.
  6. GDPR relevantní

     

  7. Můžete vybrat Nadřazenou položku.
  8. Vybrat nadřazenou položku

     

  9. Stiskněte tlačítko OK.

Nemám aktivní funkci pro automatické sledování odchozí pošty

  1. Dvojklikem otevřete e-mail v Odeslané poště.
  2.  

  3. V horním panelu nástrojů klikněte na tlačítko Uložit do eWay-CRM.
  4. Ulož e-mail do eWay-CRM

  5. Jakmile se Vám otevře hláška, zda chcete e-mail otevřít, klikněte na Ano.
  6. Potvrzovací dialog

     

  7. Přesvědčte se, zda je e-mail správně svázaný s kontaktem (popř. příležitostí či společností) a žádost nepřišla např. z adresy, kterou ještě v eWay-CRM nemáte.
  8. Záložka Kontakty na e-mailu

    • Pokud e-mail nemá vazbu na kontakt, stiskněte tlačítko Připojit > Kontakt a vyberte danou osobu.
    • Připojit kontakt

       

    • Pokud samozřejmě chcete mít e-mail navázaný na příležitost či společnost, postupujte obdobně.

     

  9. Na kartě e-mailu stiskněte v panelu nástrojů tlačítko GDPR relevantní. To nám později umožní lepší identifikaci žádosti.
  10. GDPR relevantní

     

  11. Klikněte na Ulož a zavři.
  12. Ulož a zavři e-mail

Zaslané písemně / telefonicky / jinak

  1. Najděte si kontakt (popř. příležitosti či společnost), který žádost podal.
  2. Okno kontaktu

  3. Skrz tlačítko Vytvořit > Deník nebo Vytvořit > Dokument vytvořte novou položku. Dokumenty používáme v případě, že máme sken žádosti. Deník v případě, že jsme žádost obdrželi ústně.
  4. Vytvořit deník nebo dokument z kontaktu

     

  5. Vyplňte podrobnosti žádosti, resp. přiložte naskenovaný dokument.
  6. Vybrat dokument

  7. Stiskněte tlačítko GDPR relevantní. To nám později umožní lepší identifikaci žádosti.
  8. GDPR relevantní

     

  9. Klikněte na Ulož a zavři.
  10. Ulož a zavři dokument

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce