První kroky s eWay-CRM© Mobile

eWay-CRM Mobile přichází s těmito funkcemi:

• Online a offline přístup ke kontaktům, společnostem, příležitost a projektům.
• Vyhledávání položek:
  • Společnosti – dle jmen, měst a ID čísel.
  • Kontakty – dle křestního jména, příjmení, dle názvu společnosti a měst
  • Příležitosti a projekty – dle názvů, křestních jmen a příjemní souvisejících osob, názvů souvisejících společnosti a ID čísel.
• Filtrování položek:
  • Kontakty a společnosti – podle „Vše“ a „Moje“
  • Příležitosti a projekty – dle „Vše“, „Vše aktivní“ a „Moje aktivní“.
• Kontrola kontaktu a jiných informací na kartách položek, včetně přizpůsobených polí.
• Hovory na telefonní čísla, zaslání textových zpráv a e-mailů z karet položek.
• Vyhledávání umístění společností a kontaktů pomocí navigace.
• Čtení deníků, e-mailů, dokumentů, úkoly a událostí v kalendáři.
• Vytváření deníků a upozornění a přikládání dokumentů a fotografií.
• Stahování a sdílení dokumentů.
• Využití uživatelských oprávnění a povinných / nepovinných polí.

eWay-CRM Mobile je kompatibilní pouze s eWay-CRM Premium. Nikoliv s eWay-CRM Free. Chcete-li aktualizovat váš eWay-CRM Free na eWay-CRM Premium prosíme, postupujte dle následujících instrukcí.

Instalace

1. Jděte do App Store nebo Obchod Play.



 

2. Vyhledejte „eway-crm“.



 

3. Nainstalujte eWay-CRM Mobile.



 

4. Nyní je aplikace nainstalována ve vašem chytrém telefonu.

Počáteční synchronizace

Pro počáteční synchronizaci eWay-CRM a nahrávání dat do vašeho mobilního telefonu vám doporučujeme zapnout Wi-Fi připojení, pokud můžete.

Před přihlášením: Ujistěte se, že se vaše webová služba nachází na adrese s HTTPS, tedy na serveru, který podporuje SSL certifikát. V budoucnu by se mohlo stát, že mobilní telefony přestanou s klasickými HTTP adresami pracovat.

1. Otevřete aplikaci a specifikujte údaje pro eWay-CRM Premium (verzi trial nebo zaplacenou verzi). Webovou adresu zadávejte zadávejte včetně https:// na začátku. Klikněte na Přihlásit.
   Důležité: Pokud je Používání mobilních dat povoleno, mobilní připojení bude použito pro synchronizaci mobilních dat v eWay-CRM Mobile, jestliže nebude telefon připojený k žádné Wi-Fi síti. Využitá mobilní data jsou standardně zpoplatněna podle vašeho tarifu.



 

2. Nyní vidíte hlavní obrazovku eWay-CRM Mobile a oznámení o stavu synchronizace v dolní části obrazovky. Můžete sledovat stav vaší počáteční synchronizace v Oznamovacím centru vašeho mobilního telefonu. Toto může být užitečné zejména v případě, že máte velkou databázi.



3. Po dokončení plné synchronizace můžete začít použít eWay-CRM Mobile aplikaci.

Poznámka: Chcete-li data synchronizovat manuálně, přejeďte po obrazovce prstem shora dolů. Zobrazí se vám ikona o průběhu synchronizace.