První kroky s eWay-CRM© Mobile
Nainstalujte si eWay-CRM do vašeho Android nebo iOS zařízení a přihlaste se do vašeho Premium účtu
eWay-CRM Mobile přichází s těmito funkcemi:
- Online a offline přístup ke kontaktům, společnostem, příležitost a projektům.
- Vyhledávání položek:
- Společnosti – dle jmen, měst a ID čísel.
- Kontakty – dle křestního jména, příjmení, dle názvu společnosti a měst
- Příležitosti a projekty – dle názvů, křestních jmen a příjemní souvisejících osob, názvů souvisejících společnosti a ID čísel.
- Filtrování položek:
- Kontakty a společnosti – podle „Vše“ a „Moje“
- Příležitosti a projekty – dle „Vše“, „Vše aktivní“ a „Moje aktivní“.
- Kontrola kontaktu a jiných informací na kartách položek, včetně přizpůsobených polí.
- Hovory na telefonní čísla, zaslání textových zpráv a e-mailů z karet položek.
- Vyhledávání umístění společností a kontaktů pomocí navigace.
- Čtení deníků, e-mailů, dokumentů, úkoly a událostí v kalendáři.
- Vytváření deníků a upozornění a přikládání dokumentů a fotografií.
- Stahování a sdílení dokumentů.
- Využití uživatelských oprávnění a povinných / nepovinných polí.
eWay-CRM Mobile je kompatibilní pouze s eWay-CRM Premium. Nikoliv s eWay-CRM Free. Chcete-li aktualizovat váš eWay-CRM Free na eWay-CRM Premium prosíme, postupujte dle následujících instrukcí.
Instalace
- Jděte do App Store nebo Obchod Play.
- Vyhledejte „eway-crm“.
- Nainstalujte eWay-CRM Mobile.
- Nyní je aplikace nainstalována ve vašem chytrém telefonu.
Počáteční synchronizace
Pro počáteční synchronizaci eWay-CRM a nahrávání dat do vašeho mobilního telefonu vám doporučujeme zapnout Wi-Fi připojení, pokud můžete.
Před přihlášením: Ujistěte se, že se vaše webová služba nachází na adrese s HTTPS, tedy na serveru, který podporuje SSL certifikát. V budoucnu by se mohlo stát, že mobilní telefony přestanou s klasickými HTTP adresami pracovat.
- Otevřete aplikaci a specifikujte údaje pro eWay-CRM Premium (verzi trial nebo zaplacenou verzi). Webovou adresu zadávejte zadávejte včetně https:// na začátku. Klikněte na Přihlásit.
Důležité: Pokud je Používání mobilních dat povoleno, mobilní připojení bude použito pro synchronizaci mobilních dat v eWay-CRM Mobile, jestliže nebude telefon připojený k žádné Wi-Fi síti. Využitá mobilní data jsou standardně zpoplatněna podle vašeho tarifu. - Nyní vidíte hlavní obrazovku eWay-CRM Mobile a oznámení o stavu synchronizace v dolní části obrazovky. Můžete sledovat stav vaší počáteční synchronizace v Oznamovacím centru vašeho mobilního telefonu. Toto může být užitečné zejména v případě, že máte velkou databázi.
- Po dokončení plné synchronizace můžete začít použít eWay-CRM Mobile aplikaci.
Poznámka: Chcete-li data synchronizovat manuálně, přejeďte po obrazovce prstem shora dolů. Zobrazí se vám ikona o průběhu synchronizace.
