Vytvoření vlastního pole

Pro ty, kdo preferují psaný návod

1. Klikněte na odkaz pro přechod do sekce Pole v Centru pro správu. Pro možnost se přihlásit je třeba mít účet eWay-CRM s administrátorskými právy.

 

2. Vyberte modul, pro který chcete vytvořit pole.



 

3. Klikněte na Přidat pole.



 

4. Pojmenujte pole a vyberte typ. Více o typech polí čtěte zde. Specifikujte název pole (a případně komentář a zda je pole povinné).



 

5. K poli můžete přiřadit kategorii, podle které se pak budou na detailu položky seskupovat. Pokud chcete kategorie upravit, stačí kliknout na Upravit kategorie.



 

6. Zde můžete pomocí + vytvořit nové pole, případně měnit jejich pořadí či smazat takové kategorie, které již nechcete a nejsou používány. Své volby uložte. Poté klikněte na Vytvořit pole.



 

7. Pole se následně zobrazí (pod danou kategorií) v sekci Uživatelská pole na detailu položky, a to jak v eWay-CRM Online, tak i v eWay-CRM Desktop.





 

8. Aby se pole zobrazilo mezi výchozími poli, je třeba jej tam přidat prostřednictvím návrhu formulářů – viz článek Návrh vlastního formuláře.