Vytvoření uživatelského účtu

1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Centrum pro správu.



2. Klikněte na položku Uživatelé v levém menu.



 

3. Zvolte Přidat uživatele.



 

4. V listu Obecné vyplňte všechny detaily (Jméno, Příjmení, E-mail, Uživatelské jméno, Heslo, které si případně můžete nechat vygenerovat) a nezapomeňte uživateli přiřadit licenci, jinak nebude moct eWay-CRM v plném rozsahu používat. Pro každého aktivního uživatele potřebujete platnou eWay-CRM licenci.



5. Klikněte na Další a vyberte konkrétní skupinu nebo skupiny, do nichž chcete uživatele přiřadit. Na základě vybrané skupiny dostane uživatel oprávnění. Zde najdete více informací o předdefinovaných oprávněních.



6. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Přečtěte si více v článku Uživatelé nebo se podívejte na video.