Outlook CRM Background
  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Centrum pro správu.

Ikona Centra pro správu

  1. Klikněte na položku Uživatelé v levém menu.

Sekce Uživatelé

  1. Zvolte Přidat uživatele.

Vytvořit nového uživatele

  1. V listu Obecné vyplňte všechny detaily (Jméno, Příjmení, E-mail, Uživatelské jméno, Heslo, které si případně můžete nechat vygenerovat) a nezapomeňte uživateli přiřadit licenci, jinak nebude moct eWay-CRM v plném rozsahu používat. Pro každého aktivního uživatele potřebujete platnou eWay-CRM licenci.

Karta uživatele

  1. Klikněte na Další a vyberte konkrétní skupinu nebo skupiny, do nichž chcete uživatele přiřadit. Na základě vybrané skupiny dostane uživatel oprávnění. Zde najdete více informací o předdefinovaných oprávněních.

Vybrat skupinu

  1. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat data eWay-CRM

Přečtěte si více v článku Uživatelé nebo se podívejte na video.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.