Outlook CRM Background
  1. Vytvořit úkol je možné přímo v hlavním menu kliknutím na +.

    Přidat položku

     
    Následně vyberte možnost Nový úkol.

  2. Nový úkol

     

  3. Přidat úkol je možné i v seznamu úkolů kliknutím na +.
  4. Přidat nový úkol

     

  5. Nový úkol vytvoříte i v detailu položky, případně v jejím HUBu, kde kliknete na ikonu +.

    Přidat položku

     
    Následně vyberte možnost Nový úkol.

  6. Nový úkol

Ať už zvolíte jakýkoli způsob, otevře se detail nového úkolu, kde je jen na vás, jaké položky vyplníte. V případě, že jste vytvářeli úkol z jiné položky, některé údaje budou předvyplněné (Nadřazená položka, případně Odběratel a Kontaktní osoba).

Pokud jste s úpravami spokojeni, klikněte na Uložit.

Uložit úkol

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce