Vytvoření úkolu v eWay-CRM Mobile
- Vytvořit úkol je možné přímo v hlavním menu kliknutím na +.
Následně vyberte možnost Nový úkol. - Přidat úkol je možné i v seznamu úkolů kliknutím na +.
- Nový úkol vytvoříte i v detailu položky, případně v jejím HUBu, kde kliknete na ikonu +.
Následně vyberte možnost Nový úkol.
Ať už zvolíte jakýkoli způsob, otevře se detail nového úkolu, kde je jen na vás, jaké položky vyplníte. V případě, že jste vytvářeli úkol z jiné položky, některé údaje budou předvyplněné (Nadřazená položka, případně Odběratel a Kontaktní osoba).
Pokud jste s úpravami spokojeni, klikněte na Uložit.
Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.
Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo se přijďte podívat na některý z našich webinářů.
Vše si spolu projdeme.
