Outlook CRM Background
  1. Vytvořit úkol je možné přímo v hlavním menu kliknutím na +.

    Přidat položku

    Následně vyberte možnost Nový úkol.

    Nový úkol

  2. Přidat úkol je možné i v seznamu úkolů kliknutím na +.

    Přidat nový úkol

  3. Nový úkol vytvoříte i v detailu položky, případně v jejím HUBu, kde kliknete na ikonu +.

    Přidat položku

    Následně vyberte možnost Nový úkol.

Nový úkol

Ať už zvolíte jakýkoli způsob, otevře se detail nového úkolu, kde je jen na vás, jaké položky vyplníte. V případě, že jste vytvářeli úkol z jiné položky, některé údaje budou předvyplněné (Nadřazená položka, případně Odběratel a Kontaktní osoba).

Pokud jste s úpravami spokojeni, klikněte na Uložit.

Uložit úkol

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.