Outlook CRM Background

Ruční vytvoření společnosti

Vytvořte nové společnosti pomocí několika kliknutí

Tip na zamezení duplicitám
Do eWay-CRM můžete chtít zadat i společnosti, které již v eWay-CRM máte. Duplicitní společnosti samozřejmě vytvářet nechcete. Chcete-li zapnout možnost kontroly duplicit, vstupte do Centra pro správu > Funkce > Společnosti a kontakty. Povolte možnost Kontrola duplicit společností. Více zde.

Návod pro

  1. eWay-CRM pro Outlook ve Windows
  2. eWay-CRM pro Microsoft 365
  3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM pro Outlook ve Windows

  1. Na hlavním pásu karet klikněte na Nový a vyberte Společnost.
  2. Nová společnost

     

  3. Specifikujte detaily (Název, Adresa, Kontaktní informace atd.) a klikněte na tlačítko Ulož.
  4. Okno nové společnosti

     

  5. Ke společnosti můžete přiřadit její logo nebo jiný obrázek, který pak uvidíte jak v detailu, tak v seznamu společností. Stačí kliknout na ikonku fotoaparátu a nahrát obrázek z vašeho disku.
  6. Přidat fotografii

     

  7. Jakmile máte hotovo, klikněte na tlačítko Uložit.
  8. Uložit společnost

     

  9. Používejte Vytvořit a Připojit, abyste přidali vazbu na položku. Můžete přidat nový deník, úkol, dokument, příležitost, projekt, atd. Zkuste to a uvidíte, jak je snadné a efektivní mít vše na jednom místě.
  10. Add a relation

Tip na propojení s kontaktem
Pokud chcete vytvořit kontakt, s nímž například v rámci společnosti primárně komunikujete, stačí v okně společnosti kliknout na Vytvořit > Kontakt. Otevře se nové okno, kde budou předvyplněné následující údaje: společnost, adresa a telefonní číslo. E-maily, deníky, úkoly atd., které jsou spojeny s kontakty v rámci společnosti, budou také automaticky připojeny ke společnosti.
Tip na změnu vlastníka položky
Uživatel, který společnost vytváří, se stává vlastníkem této položky v eWay-CRM. Pokud má za společnost odpovědnost jiný váš zaměstnanec, změňte vlastníka položky – jak na to zjistíte v článku Změna vlastníka položky.

eWay-CRM pro Microsoft 365

  1. Klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte Nový > Společnost.
  2. Nová společnost

     

  3. Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.
  4. Detail společnosti

     

  5. Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.
  6. Uložit společnost

     

  7. Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další společnost, stačí v seznamu společností kliknout na Nová společnost.
  8. Další společnost

eWay-CRM Mobile

  1. V hlavním okně aplikace klikněte na ikonu +.
  2. Nová položka v eWay-CRM Mobile

     

  3. Poté vyberte možnost Nová společnost.
  4. Nová společnost v eWay-CRM Mobile

     

  5. Pokud jste v seznamu společností, stačí klepnout rovnou na ikonu +.
  6. Přidat novou společnost

     

  7. V obou případech se otevře okno pro vyplnění údajů o nové společnosti. Jsou zobrazena výchozí pole, ale pomocí možností Přidat pole si můžete zobrazit další pole, která jsou pro společnost dostupná.
  8. Přidat pole

     

  9. Vyplňte všechny údaje, které potřebujete a klikněte na Uložit v horním pravém rohu.
  10. Uložit společnost

     

  11. Společnost se uloží a vám zůstane zobrazena na displeji, takže si můžete překontrolovat údaje, anebo rovnou pracovat s daty, která jste zadali, například volat, psát, anebo vyhledat polohu společnosti.
  12. Detail společnosti

Tip na automatické vytváření společností
Pokud do eWay-CRM importujete kontakty, můžete spolu s nimi automaticky vytvářet i společnosti. Zjistěte víc v následujících článcích podle toho, jaký způsob importu využíváte: Import kontaktů z Microsoft 365, Import kontaktů z Microsoft Excel, nebo Import kontaktů z Microsoft Outlook.
Tip na kontrolu, zda společnost existuje
eWay-CRM disponuje integrací s evropským obchodním rejstříkem a společnosti lze vyhledávat podle DIČ. Pro toto vyhledání je třeba si pole DIČ vložit do formuláře. Jak se přidávají pole do formuláře zjistíte v článku Návrh vlastního formuláře.
Tip na workflow
Můžete si vytvořit workflow i pro společnosti. Jednoduše si vytvořte workflow, třeba proto, abyste snadno rozlišili aktivní a neaktivní společnosti.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce