Vytvoření příležitosti z e-mailu

Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Free).

Návod pro

1. eWay-CRM Desktop
2. eWay-CRM Online

eWay-CRM Desktop

1. Příležitost z e-mailu vytvoříte pomocí kliknutí pravého tlačítka myši na e-mail ve vaší e-mailové schránce a v menu vyberete Převést na příležitost.



 
Nebo otevřete e-mail a klikněte na Převést na příležitost v pravé části otevřeného e-mailu.



2. Karta nové příležitosti bude předvyplněná daty z e-mailu:



Číslo	Popis
1	Název – předmět e-mailu.
2	Odběratel – eWay-CRM se bude snažit vyhledat společnost s identickou e-mailovou adresou. V případě, že žádnou podobnou společnost nenalezne, eWay-CRM zkusí vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a zkontroluje, zda se společnost nevztahuje ke kontaktu. Jestliže eWay-CRM nemůže vyhledat ani společnost, ani kontakt s identickou e-mailovou adresou, použije název domény z příchozího e-mailu.
3	Kontaktní osoba – eWay-CRM se bude snažit vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a přenést jméno a příjmení z karty kontaktu. V případě, že nenalezne identický kontakt, použije předponu z e-mailové adresy.
4	Kontaktní e-mail – e-mailová adresa odesílatele.
5	Adresa – bude předvyplněno, jestliže eWay-CRM nalezne společnost s identickou e-mailovou adresou nebo kontakt s identickou e-mailovou adresou spojenou se společností).

 

3. E-mail se sám automaticky připojí k nové příležitosti.

eWay-CRM Online

1. Pokud máte doplněk eWay-CRM pro Outlook 365, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na příležitost a kliknout na ikonku eWay-CRM s šipkou.



 

2. Klikněte na Převést na příležitost. Otevře se vám nové okno, kde se nová položka zobrazí v eWay-CRM Web.



 

3. Základní údaje jsou doplněny, a pokud je e-mailová adresa svázaná s kontaktem či společností, doplní se i ty a údaje z nich převzaté (adresa a kontakty), další údaje si můžete doplnit podle potřeby a pak příležitost uložit.