Outlook CRM Background

Vytvoření příležitosti z e-mailu

Naučte se vytvářet příležitosti z e-mailu pomocí dvou kliků

Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Free).

Kde eWay-CRM nejvíce používáte?

  1. V Outlooku na webu nebo mobilním zařízení
  2. V Outlooku ve Windows

Pro uživatele eWay-CRM v Outlooku na webu a mobilních zařízeních

Pokud máte doplněk eWay-CRM pro Outlook 365, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na příležitost a kliknout na ikonku eWay-CRM s šipkou.

Převést e-mail

 
Klikněte na Převést na příležitost. Otevře se vám nové okno, kde se nová položka zobrazí v eWay-CRM Web.

Převést na příležitost

 
Základní údaje jsou doplněny, a pokud je e-mailová adresa svázaná s kontaktem či společností, doplní se i ty a údaje z nich převzaté (adresa a kontakty), další údaje si můžete doplnit podle potřeby a pak příležitost uložit.

Nová příležitost

Pro uživatele eWay-CRM v Outlooku ve Windows

  1. Příležitost z e-mailu vytvoříte pomocí kliknutí pravého tlačítka myši na e-mail ve vaší e-mailové schránce a v menu vyberete Převést na příležitost.
  2. Převést na příležitost

     
    Nebo otevřete e-mail a klikněte na Převést na příležitost v pravé části otevřeného e-mailu.

    Převést e-mail na příležitost

  3. Karta nové příležitosti bude předvyplněná daty z e-mailu:
  4. Předvyplněné údaje

    ČísloPopis
    1Název – předmět e-mailu.
    2Odběratel – eWay-CRM se bude snažit vyhledat společnost s identickou e-mailovou adresou. V případě, že žádnou podobnou společnost nenalezne, eWay-CRM zkusí vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a zkontroluje, zda se společnost nevztahuje ke kontaktu. Jestliže eWay-CRM nemůže vyhledat ani společnost, ani kontakt s identickou e-mailovou adresou, použije název domény z příchozího e-mailu.
    3Kontaktní osoba – eWay-CRM se bude snažit vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a přenést jméno a příjmení z karty kontaktu. V případě, že nenalezne identický kontakt, použije předponu z e-mailové adresy.
    4Kontaktní e-mail – e-mailová adresa odesílatele.
    5 Adresa – bude předvyplněno, jestliže eWay-CRM nalezne společnost s identickou e-mailovou adresou nebo kontakt s identickou e-mailovou adresou spojenou se společností).

     

  5. E-mail se sám automaticky připojí k nové příležitosti.
  6. Záložka E-maily na příležitosti

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce