Outlook CRM Background

Vytvoření příležitosti z e-mailu

Naučte se vytvářet příležitosti z e-mailu pomocí dvou kliků

  1. Příležitost z e-mailu vytvoříte pomocí kliknutí pravého tlačítka myši na e-mail ve vaší e-mailové schránce a v menu vyberete Převést na příležitost.
  2. Převést na příležitost

     
    Nebo otevřete e-mail a klikněte na Převést na příležitost v pravé části otevřeného e-mailu.

    Převést e-mail na příležitost

  3. Karta nové příležitosti bude předvyplněná daty z e-mailu:
  4. Předvyplněné údaje

    ČísloPopis
    1Název – předmět e-mailu.
    2Datum přijetí – datum přijetí e-mailu.
    3Odběratel – eWay-CRM se bude snažit vyhledat společnost s identickou e-mailovou adresou. V případě, že žádnou podobnou společnost nenalezne, eWay-CRM zkusí vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a zkontroluje, zda se společnost nevztahuje ke kontaktu. Jestliže eWay-CRM nemůže vyhledat ani společnost, ani kontakt s identickou e-mailovou adresou, použije název domény z příchozího e-mailu.
    4Kontaktní osoba – eWay-CRM se bude snažit vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a přenést jméno a příjmení z karty kontaktu. V případě, že nenalezne identický kontakt, použije předponu z e-mailové adresy.
    5Kontaktní e-mail – e-mailová adresa odesílatele.
    6 Adresa – bude předvyplněno, jestliže eWay-CRM nalezne společnost s identickou e-mailovou adresou nebo kontakt s identickou e-mailovou adresou spojenou se společností).

     

  5. E-mail se sám automaticky připojí k nové příležitosti.
  6. Záložka E-maily na příležitosti

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.