Jak vytvořit příležitosti z e-mailů
Naučte se vytvářet příležitosti z e-mailu pomocí dvou kliků
- Příležitost z e-mailu vytvoříte pomocí kliknutí pravého tlačítka myši na e-mail ve vaší e-mailové schránce a v menu vyberete Převést na příležitost.
Nebo otevřete e-mail a klikněte na Převést na příležitost v pravé části otevřeného e-mailu.
- Karta nové příležitosti bude předvyplněná daty z e-mailu:
| Číslo | Popis |
| 1 | Název – předmět e-mailu. |
| 2 | Datum přijetí – datum přijetí e-mailu. |
| 3 | Odběratel – eWay-CRM se bude snažit vyhledat společnost s identickou e-mailovou adresou. V případě, že žádnou podobnou společnost nenalezne, eWay-CRM zkusí vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a zkontroluje, zda se společnost nevztahuje ke kontaktu. Jestliže eWay-CRM nemůže vyhledat ani společnost, ani kontakt s identickou e-mailovou adresou, použije název domény z příchozího e-mailu. |
| 4 | Kontaktní osoba – eWay-CRM se bude snažit vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a přenést jméno a příjmení z karty kontaktu. V případě, že nenalezne identický kontakt, použije předponu z e-mailové adresy. |
| 5 | Kontaktní e-mail – e-mailová adresa odesílatele. |
| 6 | Adresa – bude předvyplněno, jestliže eWay-CRM nalezne společnost s identickou e-mailovou adresou nebo kontakt s identickou e-mailovou adresou spojenou se společností). |
- E-mail se sám automaticky připojí k nové příležitosti.
