Outlook CRM Background

Vytváření povinného pole v příležitostech a projektech

Jestliže si chcete být jisti, že vy nebo vaši spolupracovníci jste nezapomněli vyplnit některé důležité hodnoty (např.: očekávaný příjem nebo datum dokončení) a aby vaše reporty byly kompletní, eWay-CRM zkontroluje, zda pole obsahuje hodnotu, dříve než se budete chtít přesunout v příležitosti nebo projektu o krok dál.

Například, v případě, že příležitost má stav Kvalifikace a vy ji dále chcete uložit jako Nabídka bez vložené hodnoty do pole Cena, eWay-CRM vám neumožní stav uložit a označí vám nevyplněné pole červenou barvou.

Pole Cena

Jestliže chcete toto pravidlo nastavit, postupujte dle instrukcí, které jsou popsány níže.

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM podržte klávesu SHIFT a klikněte na tlačítko Centrum pro správu, abyste se dostali do původního administračního nastavení.
  2. Ikona Centra pro správu

  3. V záložce Nastavení modulů vyberte Workflow schéma > DealOpportunity (nebo Project). Na pravé straně můžete vidět dva sloupce – Počáteční stav a Konečný stav.
  4. Workflow schéma příležitosti

  5. Například: Pole „Očekávaný příjem“ chcete nastavit jako povinné pole ve chvíli kdy přesouváte příležitost ze stavu Kvalifikace do stavu Nabídka. Dvojitým klikem klikněte na řádek KvalifikaceNabídka a v nově otevřeném okně pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
  6. Workflow přechod

     

  7. V rozbalovacím menu vyberte položku Předcházející akce a klikněte na tlačítko Přidat akci.
  8. Přidat předcházející akci

     

  9. Vyberte položku Ověřit zda pole není prázdné a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
  10. Vybrat akci Ověřit zda pole není prázdné

     

  11. Do pole Databázové pole napište slovo „Price“.
  12. Příklad akci Ověřit zda pole není prázdné

     
    Poznámka: Jakékoliv pole můžete vytvořit jako povinné. Chcete-li znát správné jméno pole, které se používá v SQL databázi, klikněte na kartě položky a na klávesnici stiskněte levý Alt+F1.

    Pole Cena

     

  13. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další a pro dokončení klikněte na tlačítko Dokončit.
  14.  

  15. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.
  16. Synchronizovat data eWay-CRM

V případě, že potřebujete pomoc s přizpůsobením nebo chcete, abychom to udělali za vás, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.