Outlook CRM Background

Jak vytvořit povinné pole v příležitostech a projektech

Jestliže si chcete být jisti, že vy nebo vaši spolupracovníci jste nezapomněli vyplnit některé důležité hodnoty (např.: očekávaný příjem nebo datum dokončení) a aby vaše reporty byly kompletní, eWay-CRM zkontroluje, zda pole obsahuje hodnotu, dříve než se budete chtít přesunout v příležitosti nebo projektu o krok dál.

Například, v případě, že příležitost má stav Kvalifikace a vy ji dále chcete uložit jako Nabídka bez vložené hodnoty do pole Cena, eWay-CRM vám neumožní stav uložit a označí vám nevyplněné pole červenou barvou.

Pole Cena

Jestliže chcete toto pravidlo nastavit, postupujte dle instrukcí, které jsou popsány níže.

  1. Na hlavní pásu karet v eWay-CRM jděte do záložky Administrační nastavení.

Ikona Administračního nastavení

  1. V záložce Nastavení modulů vyberte Workflow schéma > DealOpportunity (nebo Project). Na pravé straně můžete vidět dva sloupce – Počáteční stav a Konečný stav.

Workflow schéma příležitosti

  1. Například: Pole „Očekávaný příjem“ chcete nastavit jako povinné pole ve chvíli kdy přesouváte příležitost ze stavu Kvalifikace do stavu Nabídka. Dvojitým klikem klikněte na řádek KvalifikaceNabídka a v nově otevřeném okně pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

Workflow přechod

  1. V rozbalovacím menu vyberte položku Předcházející akce a klikněte na tlačítko Přidat akci.

Přidat předcházející akci

  1. Vyberte položku Ověřit zda pole není prázdné a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

Vybrat akci Ověřit zda pole není prázdné

  1. Do pole Databázové pole napište slovo „Price“.

Příklad akci Ověřit zda pole není prázdné

Poznámka: Jakékoliv pole můžete vytvořit jako povinné. Chcete-li znát správné jméno pole, které se používá v SQL databázi, klikněte na kartě položky a na klávesnici stiskněte levý Alt+F1.

Pole Cena

  1. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další a pro dokončení klikněte na tlačítko Dokončit.
  2. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat data eWay-CRM

V případě, že potřebujete pomoc s přizpůsobením nebo chcete, abychom to udělali za vás, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.