Vytvoření nového úkolu v eWay-CRM
V tomto článku najdete následující možnost vytváření úkolů:
- Jak vytvořit úkol v panelu eWay-CRM v Microsoft Outlooku
- Jak vytvořit úkol z karty položky eWay-CRM (např. Společnosti)
- Jak vytvořit úkol v Microsoft Outlooku (a nahrát ho do eWay-CRM)
Jak vytvořit úkol v panelu eWay-CRM v Microsoft Outlooku
Práce s úkoly se v eWay-CRM nijak neliší od práce s jinými typy položek, např. s deníkem.
- V pásu karet eWay-CRM v Microsoft Outlooku kliknete na Nový > Úkol.
- Vyplníte informace, které jsou pro vás důležité, například Předmět či Termín splnění.
- Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.
Jak vytvořit úkol z karty položky eWay-CRM (např. Společnosti)
- Na kartě položky (např. Společnosti, Kontaktu, apod.) kliknete na Vytvořit položku > Úkol.
- Položka, z níž úkol vytváříte, bude automaticky doplněna. Pokud se jednalo například o projekt, doplní se i společnost a kontakt z projektu.
Vy si pak vyplníte jen ty informace, které potřebujete. Například Nadřazenou položku, Předmět či Termín splnění. - Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.
Jak vytvořit úkol v Microsoft Outlooku (a nahrát ho do eWay-CRM)
Pokud se náhodou spletete a otevřete kartu nového úkolu v Outlooku, nic se nemění.
- Vyberete Nadřazenou položku.
- Doplňte další informace, které jsou pro vás důležité.
- Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.
Tím, že jste vybrali Nadřazenou položku se úkol nahraje do eWay-CRM. Pokud byste ji nechali prázdnou, zůstane pouze v Outlooku.
Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.
Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.