Outlook CRM Background

V tomto článku najdete následující možnost vytváření úkolů:

 

Jak vytvořit úkol v panelu eWay-CRM v Microsoft Outlooku

Práce s úkoly se v eWay-CRM nijak neliší od práce s jinými typy položek, např. s deníkem.

  1. V pásu karet eWay-CRM v Microsoft Outlooku kliknete na Nový > Úkol.
  2. Vytvořit nový úkol

  3. Vyplníte informace, které jsou pro vás důležité, například Předmět či Termín splnění.
  4. Karta nového úkolu

  5. Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.

Jak vytvořit úkol z karty položky eWay-CRM (např. Společnosti)

  1. Na kartě položky (např. Společnosti, Kontaktu, apod.) kliknete na Vytvořit položku > Úkol.
  2. Vytvořit položku úkol

     

  3. Položka, z níž úkol vytváříte, bude automaticky doplněna. Pokud se jednalo například o projekt, doplní se i společnost a kontakt z projektu.
    Vy si pak vyplníte jen ty informace, které potřebujete. Například Nadřazenou položku, Předmět či Termín splnění.
  4. Karta nového úkolu

  5. Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.

 

Jak vytvořit úkol v Microsoft Outlooku (a nahrát ho do eWay-CRM)

Pokud se náhodou spletete a otevřete kartu nového úkolu v Outlooku, nic se nemění.

  1. Vyberete Nadřazenou položku.
  2. Vybrat nadřazenou položku

  3. Doplňte další informace, které jsou pro vás důležité.
  4.  

  5. Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.
    Tím, že jste vybrali Nadřazenou položku se úkol nahraje do eWay-CRM. Pokud byste ji nechali prázdnou, zůstane pouze v Outlooku.
  6. Uložit úkol v Microsoft Outlooku

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce