Outlook CRM Background

Ruční vytvoření úkolu

Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).

Návod pro

  1. eWay-CRM Desktop
    1. Jak vytvořit úkol v panelu eWay-CRM v Microsoft Outlooku
    2. Jak vytvořit úkol z karty položky eWay-CRM (např. Společnosti)
    3. Jak vytvořit úkol v Microsoft Outlooku (a nahrát ho do eWay-CRM)
  2. eWay-CRM Online
  3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop

Jak vytvořit úkol v panelu eWay-CRM v Microsoft Outlooku

  1. V pásu karet eWay-CRM v Microsoft Outlooku kliknete na Nový > Úkol.
  2. Vytvořit nový úkol

     

  3. Vyplníte informace, které jsou pro vás důležité, například Předmět či Termín splnění. Důležité je vyplnění pole Řešitel, které rozhoduje o tom, kdo bude úkol plnit – více viz Přiřazení (delegování) úkolu kolegovi.
  4. Karta nového úkolu

     

  5. Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.

Jak vytvořit úkol z karty položky eWay-CRM (např. Společnosti)

  1. Na kartě položky (např. Společnosti, Kontaktu, apod.) kliknete na Vytvořit položku > Úkol.
  2. Vytvořit položku úkol

     

  3. Položka, z níž úkol vytváříte, bude automaticky doplněna. Pokud se jednalo například o projekt, doplní se i společnost a kontakt z projektu.
    Vy si pak vyplníte jen ty informace, které potřebujete. Například Nadřazenou položku, Předmět či Termín splnění.
  4. Karta nového úkolu

     

  5. Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.

Jak vytvořit úkol v Microsoft Outlooku (a nahrát ho do eWay-CRM)

Poznámka
Na rozdíl od e-mailů a kalendářových událostí, kde eWay-CRM pracuje s původními funkcemi Outlooku, v případů úkolů má eWay-CRM svůj vlastní modul. Úkoly je možné evidovat zvlášť, ale je možné je i synchronizovat v obou aplikacích – viz Automatická synchronizace úkolů s Outlookem. V tu chvíli můžete dál pracovat s úkoly v Outlooku, jak jste zvyklí a budou se vám propisovat i do eWay-CRM.
  1. Vyberete Nadřazenou položku.
  2. Vybrat nadřazenou položku

     

  3. Doplňte další informace, které jsou pro vás důležité.
  4.  

  5. Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři. Tím, že jste vybrali Nadřazenou položku se úkol nahraje do eWay-CRM. Pokud byste ji nechali prázdnou, zůstane pouze v Outlooku.
  6. Uložit úkol v Microsoft Outlooku

eWay-CRM Online

  1. Klikněte na odkaz pro vytvoření nového úkolu.
  2.  

  3. Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty. Důležité je vyplnění pole Řešitel, které rozhoduje o tom, kdo bude úkol plnit – více viz Přiřazení (delegování) úkolu kolegovi.
  4. Detail úkolu

     

  5. Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.
  6. Uložit úkol

     

  7. Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další úkol, stačí v seznamu kliknout na Nový úkol.
  8. Další úkol

Tip na sdílení úkolů
Pokud chcete úkol sdílet kolegům, můžete tak učinit prostřednictvím chatu v aplikaci Teams anebo přes e-mail. Tlačítka k tomu určená jsou implementována přímo v eWay-CRM.

eWay-CRM Mobile

  1. V hlavním okně aplikace klikněte na ikonu +.
  2. Nová položka v eWay-CRM Mobile

     

  3. Poté vyberte možnost Nový úkol.
  4. Nový úkol v eWay-CRM Mobile

     

  5. Otevře se okno pro vyplnění údajů o novém úkolu. Vyberte kontakt, automaticky se s ním vyplní i společnost.
  6. Vyplnit hodnoty

     

  7. Pak už stačí vyplnit další potřebné údaje a následně stisknout Uložit v pravém horním rohu.
  8. Uložit úkol

     

  9. Úkol se uloží a vám zůstane zobrazen na displeji, takže si můžete překontrolovat údaje, anebo rovnou pracovat s daty, která jste zadali, například volat, psát, apod.
Tip na rychlejší vytváření úkolů
Nemusíte otevírat eWay-CRM Mobile, abyste vytvořili úkol. Jen ťuknete a podržte prst na ikoně aplikace a objeví se menu, kde můžete vybrat Nový úkol.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce