Vytvoření nového úkolu v eWay-CRM

V tomto článku najdete následující možnost vytváření úkolů:

• Jak vytvořit úkol v panelu eWay-CRM v Microsoft Outlooku
• Jak vytvořit úkol z karty položky eWay-CRM (např. Společnosti)
• Jak vytvořit úkol v Microsoft Outlooku (a nahrát ho do eWay-CRM)

Jak vytvořit úkol v panelu eWay-CRM v Microsoft Outlooku

Práce s úkoly se v eWay-CRM nijak neliší od práce s jinými typy položek, např. s deníkem.

1. V pásu karet eWay-CRM v Microsoft Outlooku kliknete na Nový > Úkol.



2. Vyplníte informace, které jsou pro vás důležité, například Předmět či Termín splnění.



3. Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.

Jak vytvořit úkol z karty položky eWay-CRM (např. Společnosti)

1. Na kartě položky (např. Společnosti, Kontaktu, apod.) kliknete na Vytvořit položku > Úkol.



 

2. Položka, z níž úkol vytváříte, bude automaticky doplněna. Pokud se jednalo například o projekt, doplní se i společnost a kontakt z projektu.
   Vy si pak vyplníte jen ty informace, které potřebujete. Například Nadřazenou položku, Předmět či Termín splnění.



3. Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.

Jak vytvořit úkol v Microsoft Outlooku (a nahrát ho do eWay-CRM)

Pokud se náhodou spletete a otevřete kartu nového úkolu v Outlooku, nic se nemění.

1. Vyberete Nadřazenou položku.



2. Doplňte další informace, které jsou pro vás důležité.

 

3. Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.
   Tím, že jste vybrali Nadřazenou položku se úkol nahraje do eWay-CRM. Pokud byste ji nechali prázdnou, zůstane pouze v Outlooku.