Ruční vytvoření úkolu

Návod pro

1. eWay-CRM Desktop
1. Jak vytvořit úkol v panelu eWay-CRM v Microsoft Outlooku
2. Jak vytvořit úkol z karty položky eWay-CRM (např. Společnosti)
3. Jak vytvořit úkol v Microsoft Outlooku (a nahrát ho do eWay-CRM)
2. eWay-CRM Online
3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop

Jak vytvořit úkol v panelu eWay-CRM v Microsoft Outlooku

1. V pásu karet eWay-CRM v Microsoft Outlooku kliknete na Nový > Úkol.



 

2. Vyplníte informace, které jsou pro vás důležité, například Předmět či Termín splnění. Důležité je vyplnění pole Řešitel, které rozhoduje o tom, kdo bude úkol plnit – více viz Přiřazení (delegování) úkolu kolegovi.



 

3. Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.

Jak vytvořit úkol z karty položky eWay-CRM (např. Společnosti)

1. Na kartě položky (např. Společnosti, Kontaktu, apod.) kliknete na Vytvořit položku > Úkol.



 

2. Položka, z níž úkol vytváříte, bude automaticky doplněna. Pokud se jednalo například o projekt, doplní se i společnost a kontakt z projektu.
   Vy si pak vyplníte jen ty informace, které potřebujete. Například Nadřazenou položku, Předmět či Termín splnění.



 

3. Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.

Jak vytvořit úkol v Microsoft Outlooku (a nahrát ho do eWay-CRM)

1. Vyberete Nadřazenou položku.



 

2. Doplňte další informace, které jsou pro vás důležité.

 

3. Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři. Tím, že jste vybrali Nadřazenou položku se úkol nahraje do eWay-CRM. Pokud byste ji nechali prázdnou, zůstane pouze v Outlooku.

eWay-CRM Online

1. Klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte Nový > Úkol.



 

2. Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty. Důležité je vyplnění pole Řešitel, které rozhoduje o tom, kdo bude úkol plnit – více viz Přiřazení (delegování) úkolu kolegovi.



 

3. Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.



 

4. Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další úkol, stačí v seznamu kliknout na Nový úkol.

eWay-CRM Mobile

1. V hlavním okně aplikace klikněte na ikonu +.



 

2. Poté vyberte možnost Nový úkol.



 

3. Otevře se okno pro vyplnění údajů o novém úkolu. Vyberte kontakt, automaticky se s ním vyplní i společnost.



 

4. Pak už stačí vyplnit další potřebné údaje a následně stisknout Uložit v pravém horním rohu.



 

5. Úkol se uloží a vám zůstane zobrazen na displeji, takže si můžete překontrolovat údaje, anebo rovnou pracovat s daty, která jste zadali, například volat, psát, apod.