Outlook CRM Background

Novou položku můžete vytvářet v jakémkoli seznamu.

Jestliže chcete vytvořit položku přímo v aktuálním seznamu (např. jste v seznamu projektů a chcete vytvořit projekt), stačí kliknout na tlačítko Nový.

Nová položka

 
Chcete-li vytvořit položku jinou, než je aktuální seznam, klikněte na šipku hned vedle tlačítka Nový.

Nová položka

 
V obou případech se otevře nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.

Detail nové položky

Vyplněnou položku uložíte kliknutím na tlačítko Uložit anebo Uložit a zavřít.

Uložit novou položku

 
Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu.

Poznámka: Nové položky je možné vytvářet i přímo v detailu existující položky – viz článek Jak pracovat s vazbami.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce