Jak vytvořit follow-up úkoly pro kontakty
Nastavte si připomenutí pro sebe nebo své spolupracovníky, abyste zůstali v kontaktu se svými zákazníky
Jak vytvořit úkol v eWay-CRM
- Otevřete Kontakt.
- Klikněte na Vytvořit a vyberte Úkol.
- Úkol se otevře ve vyskakovacím okně a bude mít předvyplněný Kontakt, datová pole a pole uživatelů.
- Můžete změnit pole Datum zahájení a Termín splnění. Pokud chcete, můžete si také nastavit Připomenutí.
- V případě, že úkol má řešit jiný uživatel, stačí, když změníte uživatele v poli Řešitel. Následně stačí úkol uložit, nový řešitel dostane automatickou notifikaci o přiřazení úkolu.
Jak vytvořit úkol v pásu karet Microsoft Outlook
- V aplikaci Outlook klikněte v pásu karet eWay-CRM na Nový a vyberte úkol.
- Otevře se okno nového úkolu.
- Pro svázání s kontaktem stačí, abyste vybrali Kontakt. Společnost se případně vyplní spolu s ním, pokud ji má kontakt vyplněnou.
- Doplňte hodnoty, jak potřebujete a klikněte na Ulož a zavři.
