Outlook CRM Background

Jak vytvořit follow-up úkoly pro kontakty

Nastavte si připomenutí pro sebe nebo své spolupracovníky, abyste zůstali v kontaktu se svými zákazníky

Vytvoření Úkolů v eWay-CRM

  1. Otevřete Kontakt.
  1. Klikněte na Vytvořit a vyberte Úkol.

Vytvořit položku úkol

  1. Úkol se otevře ve vyskakovacím okně a bude mít předvyplněný Kontakt, datová pole a pole uživatelů.

Okno úkolu

  1. Můžete změnit pole Datum zahájení a Termín splnění. Pokud chcete, můžete si také nastavit Připomenutí.

Přidat připomenutí

  1. V případě, že úkol má řešit jiný uživatel, stačí, když změníte uživatele v poli Řešitel. Následně stačí úkol uložit, nový řešitel dostane automatickou notifikaci o přiřazení úkolu.

Delegovat úkol

Vytvoření Úkolů v aplikaci Outlook

  1. V aplikaci Outlook jděte do modulu Úkoly (v dolní části postranního menu).

Outlook Modules

  1. Pro vytvoření nového úkolu klikněte na tlačítko Nový úkol. Následně se vám otevře okno Úkol.

Nový úkol v Outlooku

  1. Vyplňte všechna nezbytná pole – Předmět, Datum zahájení a Termín splnění, atd. a specifikujte Nadřazenou položku (kontakt, společnost, příležitost, projekt nebo marketingová kampaň). V případě, že ponecháte toto pole prázdné, úkol nebude uložený do eWay-CRM a zůstane pouze v aplikaci Microsoft Outlook.

Výběr nadřazené položky

  1. Klikněte na Uložit a zavřít.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.