Outlook CRM Background

Jak vytvořit follow-up úkoly pro kontakty

Nastavte si připomenutí pro sebe nebo své spolupracovníky, abyste zůstali v kontaktu se svými zákazníky

eWay-CRM je úzce propojen s modulem Úkoly v aplikaci Microsoft Outlook. Můžete tak:

  • vytvářet úkoly přímo v eWay-CRM při práci s kontaktem nebo
  • nejprve vytvořit úkoly v aplikaci Outlook a propojit je s položkami v eWay-CRM.

V obou případech se úkoly zobrazí na seznamu úkolů v aplikaci Outlook.

Úkoly v Outlooku

Vytvoření Úkolů v eWay-CRM

  1. Otevřete Kontakt.
  2. Klikněte na Přidat a vyberte Úkol.

    Vytvořit úkol

  3. Úkol se otevře ve vyskakovacím okně a bude mít předvyplněný Předmět: Jméno kontaktu.

    Předvyplněná hodnota

    Nadřazená položka bude také předvyplněná.

    Nadřazená položka

  4. Specifikujte pole Datum zahájení, Termín splnění, Priorita. Pokud chcete, můžete si také nastavit Připomenutí.

    Důležitá pole

  5. V případě, že budete chtít k úkolu přiřadit další osobu, stačí, když kliknete na Přiřadit úkol na hlavním pásu karet. Více o této funkci čtěte zde. Klikněte na Uložit a zavřít.

Uložit nebo přiřadit úkol

Vytvoření Úkolů v aplikaci Outlook

  1. V aplikaci Outlook jděte do modulu Úkoly (v dolní části postranního menu).

    Modul Úkoly v Outlooku

  2. Pro vytvoření nového úkolu klikněte na tlačítko Nový úkol. Následně se vám otevře okno Úkol.

    Nový úkol

  3. Vyplňte všechna nezbytná pole – Předmět, Datum zahájení a Termín splnění, atd. a specifikujte Nadřazenou položku (kontakt, společnost, příležitost, projekt nebo marketingová kampaň). V případě, že ponecháte toto pole prázdné, úkol nebude uložený do eWay-CRM a zůstane pouze v aplikaci Microsoft Outlook.

    Vyberte nadřazenou položku

  4. Klikněte na Uložit a zavřít.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.