Outlook CRM Background

Plánování úkolů ke kontaktům

Nastavte si připomenutí pro sebe nebo své spolupracovníky, abyste zůstali v kontaktu se svými zákazníky

Jak vytvořit úkol v eWay-CRM

  1. Otevřete Kontakt.
  2.  

  3. Klikněte na Vytvořit a vyberte Úkol.
  4. Vytvořit položku úkol

     

  5. Úkol se otevře ve vyskakovacím okně a bude mít předvyplněný Kontakt, datová pole a pole uživatelů.
  6. Okno úkolu

  7. Můžete změnit pole Datum zahájení a Termín splnění. Pokud chcete, můžete si také nastavit Připomenutí.
  8. Přidat připomenutí

  9. V případě, že úkol má řešit jiný uživatel, stačí, když změníte uživatele v poli Řešitel. Následně stačí úkol uložit, nový řešitel dostane automatickou notifikaci o přiřazení úkolu.
  10. Delegovat úkol

Jak vytvořit úkol v pásu karet Microsoft Outlook

  1. V aplikaci Outlook klikněte v pásu karet eWay-CRM na Nový a vyberte úkol.
  2. Nový úkol

     

  3. Otevře se okno nového úkolu.
  4. Nový úkol

  5. Pro svázání s kontaktem stačí, abyste vybrali Kontakt. Společnost se případně vyplní spolu s ním, pokud ji má kontakt vyplněnou.
  6. Výběr kontaktu

  7. Doplňte hodnoty, jak potřebujete a klikněte na Ulož a zavři.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.