Outlook CRM Background

Jak vytvořit follow-up úkoly pro kontakty

Nastavte si připomenutí pro sebe nebo své spolupracovníky, abyste zůstali v kontaktu se svými zákazníky

Jak vytvořit úkol v eWay-CRM

  1. Otevřete Kontakt.
  1. Klikněte na Vytvořit a vyberte Úkol.

Vytvořit položku úkol

  1. Úkol se otevře ve vyskakovacím okně a bude mít předvyplněný Kontakt, datová pole a pole uživatelů.

Okno úkolu

  1. Můžete změnit pole Datum zahájení a Termín splnění. Pokud chcete, můžete si také nastavit Připomenutí.

Přidat připomenutí

  1. V případě, že úkol má řešit jiný uživatel, stačí, když změníte uživatele v poli Řešitel. Následně stačí úkol uložit, nový řešitel dostane automatickou notifikaci o přiřazení úkolu.

Delegovat úkol

Jak vytvořit úkol v pásu karet Microsoft Outlook

  1. V aplikaci Outlook klikněte v pásu karet eWay-CRM na Nový a vyberte úkol.

Nový úkol

  1. Otevře se okno nového úkolu.

Nový úkol

  1. Pro svázání s kontaktem stačí, abyste vybrali Kontakt. Společnost se případně vyplní spolu s ním, pokud ji má kontakt vyplněnou.

Výběr kontaktu

  1. Doplňte hodnoty, jak potřebujete a klikněte na Ulož a zavři.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.