Jak vytvořit follow-up úkoly pro kontakty
Nastavte si připomenutí pro sebe nebo své spolupracovníky, abyste zůstali v kontaktu se svými zákazníky
eWay-CRM je úzce propojen s modulem Úkoly v aplikaci Microsoft Outlook. Můžete tak:
- vytvářet úkoly přímo v eWay-CRM při práci s kontaktem nebo
- nejprve vytvořit úkoly v aplikaci Outlook a propojit je s položkami v eWay-CRM.
V obou případech se úkoly zobrazí na seznamu úkolů v aplikaci Outlook.
Vytvoření Úkolů v eWay-CRM
- Otevřete Kontakt.
- Klikněte na Přidat a vyberte Úkol.
- Úkol se otevře ve vyskakovacím okně a bude mít předvyplněný Předmět: Jméno kontaktu.
Nadřazená položka bude také předvyplněná.
- Specifikujte pole Datum zahájení, Termín splnění, Priorita. Pokud chcete, můžete si také nastavit Připomenutí.
- V případě, že budete chtít k úkolu přiřadit další osobu, stačí, když kliknete na Přiřadit úkol na hlavním pásu karet. Více o této funkci čtěte zde. Klikněte na Uložit a zavřít.
Vytvoření Úkolů v aplikaci Outlook
- V aplikaci Outlook jděte do modulu Úkoly (v dolní části postranního menu).
- Pro vytvoření nového úkolu klikněte na tlačítko Nový úkol. Následně se vám otevře okno Úkol.
- Vyplňte všechna nezbytná pole – Předmět, Datum zahájení a Termín splnění, atd. a specifikujte Nadřazenou položku (kontakt, společnost, příležitost, projekt nebo marketingová kampaň). V případě, že ponecháte toto pole prázdné, úkol nebude uložený do eWay-CRM a zůstane pouze v aplikaci Microsoft Outlook.
- Klikněte na Uložit a zavřít.
