Jak vytvářet projekty manuálně
Mějte na očích všechny své právě probíhající projekty
- Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Nový a vyberte Projekt.
- Na kartě projektu specifikujte Název projektu, krátký popis toho, co budete dodávat (1) a případně Odběratel, Kontaktní osoba (2), Plánovaný konec (3) a Plánovaný zisk (4).
Jestliže se jedná o nového odběratele a/nebo novou kontaktní osobu, budete je možná chtít vytvořit manuálně. Chcete-li novou společnost nebo nový kontakt vytvořit, klikněte na znaménko plus, které najdete hned vpravo vedle pole Odběratel / Kontaktní osoba. Nová karta této položky se vám otevře pomocí vyskakovacího okna.
- Je možné, že budete chtít vybrat typ projektu.
Každý typ má své vlastní workflow.
Chcete-li vytvořit vlastní typy a vlastní workflow postupujte podle instrukcí, které najdete zde.
