Ruční vytvoření projektu

Mějte na očích všechny své právě probíhající projekty

Návod pro

eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).

Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Free).

Tip na import projektů

Pokud máte projekty v souboru, můžete je importovat z Excelu.

Můžete také snadno převést e-mail na projekt.

Pokud stále chcete projekty vkládat manuálně, tento článek vám v tom pomůže.

eWay-CRM Desktop

Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Nový a vyberte Projekt.

Na kartě projektu specifikujte Název projektu, krátký popis toho, co budete dodávat (1) a případně Odběratel, Kontaktní osoba (2), Plánovaný konec (3) a Plánovaný zisk (4).

Jestliže se jedná o nového odběratele a/nebo novou kontaktní osobu, budete je možná chtít vytvořit manuálně. Chcete-li novou společnost nebo nový kontakt vytvořit, klikněte na znaménko plus, které najdete hned vpravo vedle pole Odběratel / Kontaktní osoba. Nová karta této položky se vám otevře pomocí vyskakovacího okna.

Je možné, že budete chtít vybrat typ projektu.

Každý typ má své vlastní workflow. Chcete-li vytvořit vlastní typy a vlastní workflow postupujte podle instrukcí, které najdete zde.

Jakmile jste vložili vše, co jste chtěli, klikněte na Ulož nebo Ulož a zavři.

eWay-CRM Online

Klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte Nový > Projekt.

Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.

Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.

Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další projekt, stačí v seznamu kliknout na Nový projekt.

Tip na sdílení projektů

Pokud chcete projekt sdílet kolegům, můžete tak učinit prostřednictvím chatu v aplikaci Teams anebo přes e-mail. Tlačítka k tomu určená jsou implementována přímo v eWay-CRM.

eWay-CRM Mobile

V hlavním okně aplikace klikněte na ikonu +.

Poté vyberte možnost Nový projekt.

Otevře se okno pro vyplnění údajů o novém projektu. Vyberte kontakt, automaticky se s ním vyplní i společnost a jejich údaje se převezmou.

Jsou zobrazena výchozí pole, ale pomocí možností Přidat pole si můžete zobrazit další pole, která jsou pro projekt dostupná.

Pak už stačí vyplnit další potřebné údaje a následně stisknout Uložit v pravém horním rohu.

Projekt se uloží a vám zůstane zobrazen na displeji, takže si můžete překontrolovat údaje, anebo rovnou pracovat s daty, která jste zadali, například volat, psát, apod.

Poznámka

Některé země uplatňují striktní pravidla pro nakládání s osobními údaji (například GDPR v Evropské unii, CCPA v Kalifornii, apod.). eWay-CRM má v sobě zabudovanou funkci, která zjednodušuje zavedení GDPR pravidel. Tato funkce může být využita i pro potřeby CCPA. Abyste funkci aktivovail, prosím přečtěte si článek o GDPR.

!!!DŮLEŽITÉ!!! eWay-CRM nenese odpovědnost za to, že poskytnete osobní údaje v nesouladu s platnými pravidly. Systém pouze disponuje nástrojem, který vám má usnadnit život. Pokud chcete mít jistotu, že splňujete potřebná pravidla, prosím kontaktujte příslušného právníka.