Outlook CRM Background

Své kontakty můžete manuálně vytvářet během telefonického rozhovoru nebo během schůzky s vaším klientem. Zde se podívejte, jak kontakt vytvořit:

  1. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Nový a vyberte Kontakt.

Vytvořit nový kontakt

  1. Klikněte na tlačítko Celé jméno a vyplňte Jméno a Příjmení. Poté klikněte na OK.

Vyplnit celé jméno

  1. Společnost můžete ke kontaktu přiřadit pomocí tlačítka  Vybrat společnost, pokud je společnost již uložena v eWay-CRM (v takovém případě se ke kontaktu automaticky nakopíruje adresa společnosti). Pokud společnost vytvořena není, můžete ji vytvořit kliknutím na tlačítko Vytvořit novou společnost.

Připojit společnost

  1. Vyplňte další detaily kontaktu jako e-mailovou adresu, telefonní číslo, funkci, apod. Můžete také nahrát fotografii kontaktu tím, že kliknete na ikonku obrázku. (Doporučujeme nahrávat čtvercové obrázky stejných rozměrů pro různé kontakty.)

Přidat profilovou fotku

  1. Jakmile jste vložili vše, co jste chtěli, klikněte na Ulož nebo Ulož a zavři.

Ulož a zavři

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.