Outlook CRM Background

Své kontakty můžete manuálně vytvářet během telefonického rozhovoru nebo během schůzky s vaším klientem. Zde se podívejte, jak kontakt vytvořit:

  1. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Nový a vyberte Kontakt.
  2. Vytvořit nový kontakt

  3. Vypište jméno a příjmení kontaktu.
  4. Vyplnit celé jméno

     

  5. Společnost můžete ke kontaktu přiřadit pomocí tlačítka  Vybrat společnost, pokud je společnost již uložena v eWay-CRM (v takovém případě se ke kontaktu automaticky nakopíruje adresa společnosti). Pokud společnost vytvořena není, můžete ji vytvořit kliknutím na tlačítko Vytvořit novou společnost.
  6. Připojit společnost

     

  7. Vyplňte další detaily kontaktu jako e-mailovou adresu, telefonní číslo, funkci, apod. Můžete také nahrát fotografii kontaktu tím, že kliknete na ikonku obrázku. (Doporučujeme nahrávat čtvercové obrázky stejných rozměrů pro různé kontakty.)
  8. Přidat profilovou fotku

     

  9. Jakmile jste vložili vše, co jste chtěli, klikněte na Ulož nebo Ulož a zavři.
  10. Ulož a zavři

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce