Ruční vytvoření kontaktu

Návod pro

eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).

Tip na import kontaktů

Nejsnazší cesta, jak přidat kontakty, je jejich importování. Kontakty můžete importovat z Microsoft 365, importovat z Outlooku nebo importovat z Excelu.

Můžete také převést e-mail na kontakt. Je to skvělá funkce, pokud obdržíte e-mail od někoho, koho v eWay-CRM doposud nemáte.

Pokud stále chcete kontakty vkládat manuálně, tento článek vám v tom pomůže.

eWay-CRM Desktop

Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Nový a vyberte Kontakt.

Vypište jméno a příjmení kontaktu.

Společnost můžete ke kontaktu přiřadit pomocí tlačítka , pokud je společnost již uložena v eWay-CRM (v takovém případě se ke kontaktu automaticky nakopíruje adresa společnosti). Pokud společnost vytvořena není, můžete ji vytvořit kliknutím na tlačítko .

Poznámka

Pokud uložíte více kontaktů s jednou společností, vaše kontakty budou hezky organizovány a všechny e-maily budou také automaticky přiřazeny k této společnosti. Když společnost otevřete, najdete zde všechny další připojené kontakty včetně veškeré jejich komunikace.

Společnost také můžete vložit jako text. společnost nebude v modulu Společnosti vytvořena, bude pouze na kontaktu uvedena jako obyčejný text.

Vyplňte další detaily kontaktu jako e-mailovou adresu, telefonní číslo, funkci, apod. Můžete také nahrát fotografii kontaktu tím, že kliknete na ikonku obrázku. (Doporučujeme nahrávat čtvercové obrázky stejných rozměrů pro různé kontakty.)

Poznámka

Pokud kontakt využívá službu Gravatar a je k jeho e-mailové adrese přiřazena fotografie, eWay-CRM si tuto fotografii stáhne. eWay-CRM si přebírá fotografii kontaktu také při importu kontaktů z Microsoft 365 a při importu kontaktů z Outlooku.

Jakmile jste vložili vše, co jste chtěli, klikněte na Ulož nebo Ulož a zavři.

Tip na sdílení kontaktů

Pokud chcete kontakt sdílet kolegům, můžete tak učinit prostřednictvím chatu v aplikaci Teams anebo přes e-mail. Tlačítka k tomu určená jsou implementována přímo v eWay-CRM.

eWay-CRM Online

Klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte Nový > Kontakt.

Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.

Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.

Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další kontakt, stačí v seznamu kontaktů kliknout na Nový kontakt.

Tip na sdílení kontaktů

Pokud chcete kontakt sdílet kolegům, můžete tak učinit prostřednictvím chatu v aplikaci Teams anebo přes e-mail. Tlačítka k tomu určená jsou implementována přímo v eWay-CRM.

eWay-CRM Mobile

V hlavním okně aplikace klikněte na ikonu +.

Poté vyberte možnost Nový kontakt.

Otevře se okno pro vyplnění údajů o novém kontaktu. Napište jméno a příjmení kontaktu a můžete vložit i fotografii osoby. Následně vyberte společnost, pro kterou kontakt pracuje (společnost může být přidána ze seznamu anebo jako text).

Jsou zobrazena výchozí pole, ale pomocí možností Přidat pole si můžete zobrazit další pole, která jsou pro kontakt dostupná.

Adresa na kontaktu se automaticky vyplní podle vybrané společnosti. Pak už stačí vyplnit další potřebné údaje a následně stisknout Uložit v pravém horním rohu.

Kontakt se uloží a vám zůstane zobrazen na displeji, takže si můžete překontrolovat údaje, anebo rovnou pracovat s daty, která jste zadali, například volat, psát, apod.

Poznámka

Některé země uplatňují striktní pravidla pro nakládání s osobními údaji (například GDPR v Evropské unii, CCPA v Kalifornii, apod.). eWay-CRM má v sobě zabudovanou funkci, která zjednodušuje zavedení GDPR pravidel. Tato funkce může být využita i pro potřeby CCPA. Abyste funkci aktivovail, prosím přečtěte si článek o GDPR.

!!!DŮLEŽITÉ!!! eWay-CRM nenese odpovědnost za to, že poskytnete osobní údaje v nesouladu s platnými pravidly. Systém pouze disponuje nástrojem, který vám má usnadnit život. Pokud chcete mít jistotu, že splňujete potřebná pravidla, prosím kontaktujte příslušného právníka.