Outlook CRM Background

Přehled chybějících kurzů je uživateli zaslán proto, že došlo k určitým nedostatkům v datech uložených v eWay-CRM. Vzhledem k tomu, že eWay-CRM umí pracovat s vícero měnami, je potřeba, aby měl systém nastavené směnné kurzy. Notifikační e-mail má podobu tabulky, kde jsou uvedeny jednotlivé záznamy, které nemají přiřazený kurz:

Přehled chybějících kurzů

Sloupec Kurz určuje měny, jejichž kurz není k danému datu nastavený. Sloupec Položka pak konkrétní položku, případně i s odkazem, aby ji bylo možné zkontrolovat. Další sloupce pak upřesňují vlastníka položky, uživatele, který ji vytvořil a datum, kdy byla položka vytvořena.

Jak chybějící kurzy vyřešit

Varianta 1 – Doplnit chybějící měny

eWay-CRM je schopna automaticky stahovat směnné kurzy k aktuálnímu datu, ale pouze z Evropské centrální banky (ECB) – viz článek Jak nastavit měny. ECB však neposkytuje všechny směnné kurzy, ale vy si je můžete nastavit sami:

  1. Klikněte na ikonu Směnné kurzy v pásu karet eWay-CRM.
    Směnné kurzy
  2. Ujistěte se, že na seznamu kurzů nemáte zapnutý filtr. Stačí jej mít nezaškrtnutý, anebo ho můžete křížkem úplně zrušit.
    Filtr na seznamu kurzů
  3. Vyberte měny chybějícího směnného kurzu (sloupce Z měny a Do měny).
    Nastavit měny směnného kurzu
  4. Nastavte směnný kurz. Můžete zároveň určit datum, kdy bude kurz platný.
    Nastavit směnný kurz

Varianta 2 – Odhlášení se z odebírání Přehledu chybějících měn

Pokud nejste osoba, která je ve vaší společnosti zodpovědná za směnné kurzy, můžete se odhlásit z odběru Přehledu chybějících kurzů. Zde je postup:

  1. Klikněte na Administrační nastavení v pásu karet eWay-CRM.
    Ikona Administračního nastavení
  2. Přejděte do sekce Globální nastavení. Vyberte Kategorie: Hlavní a dvakrát klikněte na nastavení Jméno skupiny, která je zodpovědná za zadávání směnných kurzů.
    Nastavení, kdo dostává přehled
  3. Vymažte skupinu uživatelů, která nemá přehled dostávat a svou volbu potvrďte kliknutím na OK.
    Odstranit skupinu, která dostává přehled

Máte dotazy? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte nás kontaktovat.
Nebo se přijďte podívat na některý z našich webinářů.
Vše si spolu projdeme.