Outlook CRM Background

Přehled chybějících kurzů je uživateli zaslán proto, že došlo k určitým nedostatkům v datech uložených v eWay-CRM. Vzhledem k tomu, že eWay-CRM umí pracovat s vícero měnami, je potřeba, aby měl systém nastavené směnné kurzy. Notifikační e-mail má podobu tabulky, kde jsou uvedeny jednotlivé záznamy, které nemají přiřazený kurz:

Přehled chybějících kurzů

Sloupec Kurz určuje měny, jejichž kurz není k danému datu nastavený. Sloupec Položka pak konkrétní položku, případně i s odkazem, aby ji bylo možné zkontrolovat. Další sloupce pak upřesňují vlastníka položky, uživatele, který ji vytvořil a datum, kdy byla položka vytvořena.

Jak chybějící kurzy vyřešit

Varianta 1 – Doplnit chybějící měny

eWay-CRM je schopna automaticky stahovat směnné kurzy k aktuálnímu datu, ale pouze z Evropské centrální banky (ECB) – viz článek Jak nastavit měny. ECB však neposkytuje všechny směnné kurzy, ale vy si je můžete nastavit sami:

  1. Klikněte na ikonu Směnné kurzy v pásu karet eWay-CRM.
    Směnné kurzy
  2. Vyberte měny chybějícího směnného kurzu (sloupce Z měny a Do měny).
    Nastavit měny směnného kurzu
  3. Nastavte směnný kurz. Můžete zároveň určit datum, kdy bude kurz platný.
    Nastavit směnný kurz

Varianta 2 – Odhlášení se z odebírání Přehledu chybějících měn

Pokud nejste osoba, která je ve vaší společnosti zodpovědná za směnné kurzy, můžete se odhlásit z odběru Přehledu chybějících kurzů. Zde je postup:

  1. Klikněte na Administrační nastavení v pásu karet eWay-CRM.
    Ikona Administračního nastavení
  2. Přejděte do sekce Globální nastavení. Vyberte Kategorie: Hlavní a dvakrát klikněte na nastavení Jméno skupiny, která je zodpovědná za zadávání směnných kurzů.
    Nastavení, kdo dostává přehled
  3. Vymažte skupinu uživatelů, která nemá přehled dostávat a svou volbu potvrďte kliknutím na OK.
    Odstranit skupinu, která dostává přehled

Máte dotazy? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte nás kontaktovat.